5 Wege, wie die Angebots-Tools von HubSpot den Vertrieb verbessern

Das Verkaufsangebot ist ein entscheidender Wendepunkt im Verkaufsprozess. Wenn Sie es richtig machen, sind Sie auf dem besten Weg zum Geschäftsabschluss. Wenn Sie es falsch machen, haben Sie Ihren Kunden verärgert, sein Vertrauen untergraben und möglicherweise die Verkaufschance vertan.

Um dies zu verhindern, benötigen Sie drei Dinge:

• Geschwindigkeit
• Genauigkeit
• Transparenz

Wenn Sie bereits HubSpot CRM nutzen, sind Sie schon auf halbem Weg. Es ist eine der besten Plattformen für die Verwaltung von Kundeninteraktionen und die Bereitstellung genauer Daten für Prognosen. Und wenn Sie es in Ihre Angebotssoftware integrieren, können Sie innerhalb der HubSpot-Benutzeroberfläche Verkaufsangebote erstellen, versenden und deren Status verfolgen.

Kann HubSpot Verkaufsangebote erstellen?

HubSpot CPQ bietet keinen voll funktionsfähigen Angebotsgenerator. Hier kommt ein HubSpot-Angebotstool ins Spiel. Durch die Integration des CRM mit einer speziellen Angebotssoftware können Vertriebsteams professionelle Verkaufsangebote direkt in der HubSpot-Oberfläche erstellen, versenden und nachverfolgen. Diese Integration schließt die Lücke zwischen einfachen Kostenvoranschlägen und umfangreichen, interaktiven Angeboten und hilft Teams dabei, Geschäfte schneller abzuschließen, ohne zwischen mehreren Plattformen wechseln zu müssen.

HubSpot lässt sich in mehrere Angebotssoftwareplattformen integrieren, darunter:

• Bessere Vorschläge
• DealHub
• GetAccept
• Qwilr
• PandaDoc
• Proposify

Wenn Sie eine dieser Funktionen nutzen, muss Ihr Vertriebsteam HubSpot nicht mehr verlassen, um Angebote zu erstellen. Mit nur wenigen Klicks können Ihre Mitarbeiter professionell gestaltete Angebote erstellen und versenden, und jede Aktion wird automatisch in Ihrem CRM aktualisiert.

5 Wege, wie Angebots-Tools die Vertriebsbemühungen in HubSpot verbessern

Schauen wir uns nun einmal genauer an, wie Sie Ihre Angebotssoftware mit HubSpot integrieren können, um Ihren Vertriebsprozess zu optimieren:

1. Optimierung des Prozesses zur Erstellung von Angeboten

Das manuelle Erstellen von Angeboten in einer Tabellenkalkulation oder das Wechseln zwischen verschiedenen Systemen, um diese einzureichen, verursacht erhebliche operative Reibungsverluste. Die Integration des HubSpot-Angebotstools beseitigt dies, indem Produktdetails, Preise und Kundendaten direkt aus Ihrem CRM abgerufen werden. Diese Informationen werden automatisch in das Angebot übernommen, ohne dass Ihre Vertriebsmitarbeiter einen Finger rühren müssen.

2. Steigerung der Produktivität des Vertriebsteams

Das manuelle Erstellen von Angeboten, das Einholen von Genehmigungen und das Nachhaken bei Kunden, damit diese Verträge unterzeichnen, sind allesamt Zeitfresser, die Ihre Vertriebsmitarbeiter besser für umsatzsteigernde Tätigkeiten wie die Neukundenakquise und Verkaufsgespräche nutzen könnten. Ein typischer Vertriebsmitarbeiter verbringt nur 28 % seiner Zeit tatsächlich mit dem Verkauf, und übermäßiger Verwaltungsaufwand ist ein Hauptgrund dafür.

Im Vergleich zu manuellen Prozessen ermöglicht Ihnen CPQ-Software, die die Angebotserstellung automatisiert, das Angebotsvolumen pro Vertriebsmitarbeiter und Monat um 49 % zu steigern. Das liegt daran, dass Ihre Software automatisch Angebote auf der Grundlage der Kundendaten in Ihrem CRM erstellt – Name, Kontaktdaten, Unternehmensart, Kundensegment und vieles mehr. Sie können die Software auch so einstellen, dass sie je nach diesen Eingaben die eine oder andere Vorlage verwendet.

Außerdem können Sie so den Status jedes Angebots in Echtzeit verfolgen und werden benachrichtigt, sobald jemand das Angebot aufruft oder eine Aufgabe erledigt (z. B. eine Genehmigung oder Unterschrift). Sollte bei einem bestimmten Angebot über einen längeren Zeitraum keine Aktivität zu verzeichnen sein, erhalten Sie eine Erinnerung, damit Ihr Vertriebsteam den Überblick behält.

3. Verbesserung des Kundenerlebnisses

Heutzutage legen Käufer im Umgang mit Anbietern und Dienstleistern Wert auf drei Dinge: individuelle Anpassung, Effizienz und Transparenz. Wenn Sie ihnen ein schwer verständliches Angebot unterbreiten (und dafür Tage brauchen), werden sie unzufrieden sein, wenn sie es erhalten.

35–50 % der Geschäfte gehen an den Anbieter, der zuerst reagiert, und 88 % der Käufer geben an, dass sie nur dann kaufen, wenn sie ihren Vertriebsmitarbeiter als „vertrauenswürdigen Berater” ansehen.

• Leicht verständliche Markenangebote
• Schnelle Angebotserstellung und Reaktionszeit
• Digitale Signaturen für einen vereinfachten Kaufprozess
• Anpassbare Angebotsvorlagen für mehr Personalisierung
• Automatisierte Nachverfolgung des Angebotsstatus und Benachrichtigungen/Aktualisierungen
• Anpassbare Optionen/Preise basierend auf Kundendaten aus dem CRM
• Echtzeit-Einblick in die Kundeninteraktion (bei einigen Plattformen)

All diese Faktoren tragen zu einem reibungsloseren Kauferlebnis für Ihre Kunden bei. Sie beseitigen Spekulationen und präsentieren ihnen die richtigen Informationen auf professionelle und zugängliche Weise. Und das ist nur möglich, wenn Sie HubSpot in Ihre Angebotssoftware integrieren.

4. Steigerung der Abschlussgeschwindigkeit und Abschlussquoten

Wenn Sie Ihren Kunden den Kauf erleichtern, verbessern Sie nicht nur deren Kundenerlebnis, sondern beschleunigen auch Ihren Verkaufsprozess. Wenn Vertriebsmitarbeiter weniger Zeit mit der Erstellung von Angeboten und der Beantwortung von Anfragen potenzieller Kunden verbringen, können sie sich auf die Betreuung von Geschäften konzentrieren.

Automatisierte Erinnerungen tragen dazu bei, Geschäfte voranzubringen, indem sie potenzielle Kunden ansprechen und verhindern, dass Verkaufschancen ins Stocken geraten. Die Angebotsverfolgung in HubSpot CRM liefert Vertriebsmitarbeitern umsetzbare Erkenntnisse und zeigt genau auf, was geschehen muss, um jeden potenziellen Kunden in der Pipeline voranzubringen. Optimierte Genehmigungsabläufe und eine schnellere Vertragsabwicklung sparen Tage an Zeit, die andernfalls aufgrund der hohen Arbeitsbelastung von Managern oder Entscheidungsträgern verloren gehen könnten.

Wenn ein Interessent beispielsweise vor drei Tagen ein Angebot angesehen hat, aber noch nicht geantwortet hat, kann der Vertriebsmitarbeiter diese Information in seiner Pipeline-Übersicht einsehen und zum richtigen Zeitpunkt nachfassen. Ohne ein HubSpot-Angebotstool oder ähnliche Tracking-Funktionen wüssten Vertriebsmitarbeiter nicht, ob – oder wann – der Interessent das Angebot geöffnet hat. Die Ergebnisse sprechen für sich: Unternehmen, die CPQ-Tools einsetzen, verzeichnen eine Steigerung der Angebotskapazität um fast 50 %, eine Verkürzung der Vertriebszyklusdauer um 28 % und einen um 105 % höheren durchschnittlichen Auftragswert.

5. Sicherstellung der Abstimmung von Umsatz und Erträgen

Wenn Angebote in Systemen erstellt werden, die nicht in Ihr CRM integriert sind, entstehen schnell operative und datentechnische Silos. Finanz- und Rechtsabteilungen haben möglicherweise keinen Einblick in die aktuellsten Angebotsversionen, was die Zusammenarbeit erschwert. Vertriebsmitarbeiter müssen ständig Genehmigungen, Aktualisierungen oder Klarstellungen einholen, und oft gibt es keine klare Verantwortlichkeit oder Nachverfolgbarkeit.

Eine Angebotssoftware, die sich nahtlos in HubSpot integrieren lässt, schafft eine zentrale Informationsquelle, ohne dass doppelter Aufwand über mehrere Systeme hinweg entsteht. Diese Abstimmung optimiert Genehmigungs- und Vertragsprüfungsprozesse, verringert Missverständnisse und sorgt dafür, dass alle Teams hinsichtlich der Preisgestaltung und der Vertragsbedingungen auf dem gleichen Stand sind.

Im Backend wendet die Angebotssoftware bei jedem Angebot vorkonfigurierte Preisregeln an. Einige Plattformen, wie beispielsweise DealHub oder Conga, bieten Funktionen zur dynamischen Preisgestaltung, die Rabatte, Sonderaktionen und Preisstufen automatisch berücksichtigen und so eine einheitliche und konforme Preisgestaltung gewährleisten.

Sobald ein Geschäft abgeschlossen ist, sorgt die Automatisierung der Angebotserstellung dafür, dass der Vertrieb an Standards zur Umsatzrealisierung wie ASC 606 (für US-Unternehmen) oder IFRS 15 (für internationale Unternehmen) angepasst wird, indem die Transaktionspreise automatisch auf der Grundlage der Produkt- oder Dienstleistungserbringung zugeordnet werden. Integrierte Angebotsdaten verbessern zudem die Umsatzprognosen. Die Prognosetools von HubSpot nutzen diese Daten, um Prognosen nach Geschäftsphase, Kategorie oder anderen Parametern zu analysieren, und helfen so den Finanz- und Vertriebsteams, genauere Umsatzprognosen zu erstellen und die Ressourcenplanung zu optimieren.

Entdecken Sie eine Angebotssoftware, die sich in HubSpot integrieren lässt.

Um die hier angesprochenen Verbesserungen bei der Vertriebseffizienz, der Abschlussgeschwindigkeit und dem Kundenerlebnis zu erzielen, müssen Sie die richtige Angebotssoftware auswählen . Nicht alle sind gleich.

Zum Beispiel:

• Die einfache Benutzeroberfläche und die Funktionen für die Freigabe von Meilensteinen von Better Proposals eignen sich hervorragend für Web-, Grafikdesign- und Marketingagenturen.
• DealHub CPQ ermöglicht in Verbindung mit dem DealRoom Vertriebsteams und Einkäufern die Zusammenarbeit an Angeboten und Verträgen in Echtzeit.
• Die dynamischen Vorschläge und erweiterbaren Vorlagen von Qwilr machen es flexibel für Branchen wie die Immobilienbranche, in denen Multimedia-Inhalte und individuelles Branding von entscheidender Bedeutung sind.
• Die visuellen Projektpläne von Proposify machen es zu einer soliden Wahl für lokale professionelle Dienstleistungsunternehmen, die Blaupausen, Pläne und Projektzeitpläne in ihre Angebote integrieren müssen.

Um die für Sie passende Plattform zu finden, sollten Sie deren Funktionen, Benutzerfreundlichkeit und Skalierbarkeit im Hinblick auf Ihre zukünftigen Anforderungen sorgfältig prüfen. Berücksichtigen Sie dabei Ihre Branche und Ihre Arbeitsabläufe sowie die Frage, wie sich die Angebotssoftware in Ihre bestehenden Prozesse einfügen lässt.

Suchen Sie nach einer Angebotssoftware, die sich in HubSpot integrieren lässt? Starten Sie mit unserer Übersichtsseite zu HubSpot CRMund sehen Sie sich unsere Bewertungen zu CPQ- und Angebotssoftwarean.