RevOps Überblick

RevOps CPQ (im März 2025 von Maxio übernommen) ist eine schlanke, SaaS-freundliche Plattform für Angebotserstellung und Deal Desk, die für die Integration in HubSpot sowie bestimmte Salesforce-Setups entwickelt wurde. Sie bietet eine übersichtlichere Möglichkeit, Preistabellen zu erstellen, Genehmigungen zu automatisieren, Vertragstexte festzulegen und Vereinbarungen zu generieren, ohne zwischen Google Docs, Slack-Threads oder sechs verschiedenen Vorlagen hin- und herwechseln zu müssen. Die Plattform verwaltet Abonnements, nutzungsbasierte Gebühren, mehrjährige Ramp-ups und Rabattbeschränkungen auf eine Weise, die speziell auf moderne SaaS-Lösungen zugeschnitten ist. Wenn Sie ein Team in der Wachstumsphase sind, das eine echte CPQ-Struktur ohne sechsmonatige Implementierungsphase wünscht, ist RevOps im Grunde genommen das „CPQ, das Ihnen keine Probleme bereitet“.

Nach der Übernahme wurde RevOps CPQ in die umfassendere Abrechnungs- und Umsatzmanagementplattform von Maxio integriert. Durch die Verwendung beider Systeme können Sie nun die Angebotserstellung, Genehmigungen und Verträge von RevOps in das umfassendere Abrechnungs-, Rechnungsstellungs- und Umsatzrealisierungssystem der Muttergesellschaft integrieren. Sobald ein Vertrag unterzeichnet ist, fließen die Vertragsdaten direkt in die Rechnungsstellung ein, ohne manuellen Export/Import und ohne Unstimmigkeiten. Dadurch wurden auch die Unterstützung für nutzungs- oder wertbasierte Abrechnungen, hybride Preismodelle und Echtzeit-SaaS-Metriken hinzugefügt. Das Ergebnis: ein einheitlicher Workflow vom Angebot bis zum Zahlungseingang statt nur eines eigenständigen CPQ.

RevOps ist eine moderne CPQ + Deal Desk-Plattform, die sich vor allem an B2B-SaaS-Teams richtet. Sie wurde entwickelt, um wiederkehrende, gestaffelte und nutzungsbasierte Preise, mehrjährige Ramp-ups, Rabatte und alle Vertragsmechanismen rund um diese Geschäfte (Verlängerungen, Co-Terms, NDAs, MSAs usw.) zu verwalten.

Zu seinen Kernkompetenzen gehören:

• Blockbasierte Vertragsvorlagen
• SaaS-fähige Preistabellen
• Automatisierte Genehmigungs-Workflows
• Kooperative Geschäftsabschlüsse
• Nahtlose Integrationen
• Sandbox-Modus zum Testen von Konfigurationen
• Einblicke in Einnahmen und Finanzen

Blockbasierte Vertragsvorlagen: Der RevOps Agreement Builder von verwendet wiederverwendbare „Blöcke“ (Preistabellen, Bedingungen, Unterschriften, Klauseln) anstelle von anfälligen Word-/PDF-Vorlagen. Ein „Block“ ist eine modulare, wiederverwendbare Komponente, die Sie wie Legosteine in Ihre Verträge einfügen können. Anstelle einer monolithischen Vertragsvorlage erhalten Sie also eine Bibliothek mit standardisierten Bausteinen, die sich miteinander verbinden lassen. Ihr Rechtsteam kann Blöcke für Dinge wie DSGVO- und DPA-Bedingungen einrichten, während Ihr Vertriebsteam Blöcke für Leistungsbeschreibungen und Geschäftsbedingungen erstellt.

SaaS-fähige Preistabellen: Sie können Abonnements (monatlich, jährlich, mehrjährig), nutzungsbasierte Abrechnung (nach Verbrauch oder Prepaid-Pakete), gestaffelte Preise (abgestuft, volumenabhängig, Blockstufen), Hybridmodelle (Grundgebühr + Verbrauch), einmalige Einrichtungs-/Onboarding-Gebühren, Gutschriften, Werbeaktionen, kostenlose Monate und gestaffelte Preise (Zeitpläne für Jahr 1 → Jahr 2 → Jahr 3) konfigurieren. Das Besondere daran ist, dass Sie all dies inline tun können, ohne versteckte Regeltabellen, benutzerdefinierte Skripte oder einen Berater, der eine Preisstruktur erstellt, die Sie später nicht mehr ändern können.

Automatisierte Genehmigungsworkflows: RevOps verfügt über eines der fortschrittlichsten Genehmigungsworkflow-Systeme. Sie definieren die Teams Ihrer Organisation und verwenden dann Workflows, um die Überprüfung und Genehmigung von Geschäften durch wichtige Stakeholder mithilfe von Genehmigungsthemen (z. B. Rabatte, Recht, Sicherheit) zu automatisieren. Ein Genehmigungsthemen-Workflow weist Genehmiger auf der Grundlage von Regeln wie Geschäftsvolumen oder Vertragsbedingungen zu. Ein Geschäft wird als genehmigt markiert, sobald alle Themen genehmigt sind. Für zusätzliche Vertriebseffizienz unterstützt es auch automatische Genehmigungsworkflows: Wenn ein Geschäft Ihre Kriterien erfüllt, wird es automatisch von ROB (dem RevOps-Bot) genehmigt. Und jede Organisation verfügt über genau einen Catch-All-Workflow. Wenn ein Geschäft nicht für die automatische Genehmigung qualifiziert ist und keinen spezifischen Themen-Workflow erfüllt, wird es über diesen Catch-All an ein bestimmtes Team weitergeleitet.

Vereinfachte SKU-Verwaltung: Der Assistent für die SKU-Erstellung bietet eine Schritt-für-Schritt-Anleitung für verschiedene Konfigurationsoptionen und eine ausführliche Tour für SKUs mit fortgeschrittener Preisstaffelung und Preisberechnung. SKUs funktionieren mit verschiedenen Preisstrukturen und Datumsformaten. Ob es sich um eine Jahres-SKU mit festen Daten, eine Überschuss-SKU mit benutzerdefinierten Daten oder andere Konfigurationen handelt, RevOps hat alles für Sie.

Kollaborative Vertragsgestaltung: Funktionen wie @-Erwähnungen und Abschnitts-Tagging ermöglichen es den Teammitgliedern, effizient zusammenzuarbeiten und sicherzustellen, dass alle erforderlichen Eingaben erfasst und genehmigt werden. Die Mitglieder des Deal Desks können Kommentare abgeben, Feedback einholen und Änderungen (mit rollenbasierten Berechtigungen) an Verträgen vornehmen, ohne die Plattform verlassen zu müssen.

Sandbox-Modus zum Testen von Konfigurationen: RevOps CPQ bietet eine Sandbox-Umgebung, in der Startups verschiedene Deal-Konfigurationen, Preismodelle und Genehmigungsworkflows testen und ausprobieren können, ohne dass dies Auswirkungen auf Live-Daten hat. Mit dieser Funktion können Startups ihre Prozesse und Strategien in einer risikofreien Umgebung verfeinern, bevor sie Änderungen an ihre Vertriebsteams weitergeben.

Nahtlose Integrationen: RevOps CPQ lässt sich nativ in , HubSpot CRM und Salesforce Sales Cloud für Angebote, Verträge und Preislistendaten integrieren. Außerdem lässt es sich mit DocuSign für die direkte Fertigstellung von Verträgen zur elektronischen Signatur, Maxio für Quote-to-Revenue, Chargebee für Abrechnungen/Abonnements und Zahlungsabwicklung, Slack für Echtzeit-Transparenz und Benachrichtigungen im Deal Desk sowie Google Workspace zur Verwaltung des RevOps-Benutzerzugriffs integrieren.

Einblicke in die Umsätze und Finanzen: Die Software generiert automatisch finanzielle Einblicke wie FER und ASC-606-konforme Umsatzrealisierungsdaten. Auf diese Weise haben Sie immer Transparenz und Genauigkeit in der Finanzberichterstattung.

Für RevOps- und Sales Ops-Führungskräfte bietet der Einsatz von RevOps erhebliche Vorteile. Die bemerkenswertesten sind:

• Nahtlose Angebotserstellung für komplexe SaaS-Produkte, entsprechende Dienstleistungen und Preisstrukturen
• Interaktive Angebotserstellung, Genehmigung und elektronische Signatur für ein deutlich besseres Verkaufs- und Kauferlebnis
• Schnellere Geschäftsabschlüsse mit höheren Gewinnquoten und besserer Kundenbindung
• Erhöhte Genauigkeit, Konsistenz und Compliance bei Kaufverträgen
• Verbesserte Transparenz in der Vertriebspipeline und genauere Umsatzprognosen
• Reduzierte Quote-to-Cash-Zyklus und gesteigerte Produktivität für Vertriebsmitarbeiter und das Deal-Desk-Team
• Automatisierte Datenbereinigung und -synchronisierung, um jederzeit Daten von höchster Qualität im CRM zu gewährleisten
• Preisleitplanken schützen Gewinnmargen und Deal-Desk-Leitplanken legen fest, wer welche Felder in Verkaufsvereinbarungen bearbeiten darf.

Wenn Sie ein SaaS-Unternehmen sind, das stark auf HubSpot oder einer leichteren Salesforce-Konfiguration basiert, haben Sie bei Ihrer „CPQ-Auswahl“ nicht wirklich die Wahl zwischen 40 Anbietern. Die Frage lautet vielmehr: Setzen Sie auf ein umfangreiches CPQ-System für Großunternehmen, basteln Sie weiter an Google Docs herum oder nutzen Sie eine Lösung, die speziell für Deal Desk + SaaS-Preise entwickelt wurde. RevOps fällt eindeutig in die dritte Kategorie.

SaaS-Startups

Flexible Vertragsstrukturierung: RevOps ermöglicht es Startups, komplexe Preisstrukturen und Bedingungen einfach zu verwalten, einschließlich der Möglichkeit, Vorlagen für verschiedene Arten von Vertriebsvereinbarungen zu erstellen, anzupassen und zu speichern. Diese Flexibilität hilft Startups, sich schnell an Marktveränderungen und Kundenbedürfnisse anzupassen, ohne sich in administrativen Details zu verzetteln.

Dynamische Rampenpläne: RevOps bietet dynamische Rampenpläne, die es Startups ermöglichen, flexible Zahlungspläne einzurichten und die Verpflichtungen im Laufe der Zeit anzupassen. Auf diese Weise können Sie Ihren Cashflow effektiver verwalten, indem Sie die Zahlungsbedingungen an das schnellere Kundenwachstum und die Umsatzzyklen des Startups anpassen.

Automatisierung des Finanzwesens: Die Plattform enthält integrierte Funktionen für die automatische Erkennung von Abonnementeinnahmen und finanzielle Einblicke, einschließlich der Einhaltung von ASC-606. Diese Funktion hilft Startups, genaue Finanzunterlagen zu führen und die Buchhaltungsstandards einzuhalten, was für kleinere SaaS-Unternehmen mit begrenzten Finanz- und Buchhaltungsressourcen eine Herausforderung ist.

SaaS-Anbieter für Unternehmen

Automatisierte Genehmigungsfunktion: Immer wenn ein Angebot einen bestimmten Schwellenwert überschreitet oder eine Ausnahme erfordert, automatisiert RevOps den Genehmigungsprozess für das Angebot, indem es es an die entsprechenden Mitglieder des Sales Ops- oder Deal Desk-Teams weiterleitet. Dadurch wird der auf Unternehmensebene komplizierte und bürokratische Überprüfungsprozess des Deal Desks rationalisiert und beschleunigt.

Erweiterte Vertragsverwaltung: RevOps ermöglicht es SaaS-Anbietern in Unternehmen, alle wichtigen Vertriebsdokumente - wie Angebote, Vorschläge und Verträge - in der Cloud zu verwalten und zu speichern. Auf diese Weise kann nur autorisiertes Personal auf diese Dokumente zugreifen und sie bearbeiten, wodurch der Prozess der Vertragsänderung für Upgrades oder Verlängerungen rationalisiert wird, ohne jedes Mal von vorne beginnen zu müssen.

Unterstützung für mehrere Preismodelle: SaaS-Unternehmen verwenden oft eine Vielzahl von Preismodellen, die über Standard-Abonnements hinausgehen. Mit RevOps können Vertriebsmitarbeiter Kunden Angebote für Abonnements, Einrichtungs- oder Implementierungsgebühren und nutzungsbasierte Gebühren in einem einzigen Angebot unterbreiten. Für Kunden ist es einfach zu verstehen, was sie bekommen, und es gibt eine nahtlose Übergabe mit der Rechnungsstellung.

Benutzer von Salesforce Sales Cloud und HubSpot CRM

Native CRM-Integration: RevOps lässt sich nativ in Salesforce und HubSpot integrieren, so dass die Benutzer Geschäfte direkt in ihren CRM-Plattformen verwalten und erstellen können. Dadurch wird sichergestellt, dass alle Geschäftsdaten über alle Systeme hinweg konsistent und aktuell bleiben, wodurch die Notwendigkeit der manuellen Dateneingabe reduziert und Fehler minimiert werden.

Benutzerdefinierte Mappings und Datenimport: Die Plattform unterstützt benutzerdefinierte Datenmappings, so dass Benutzer Produkte, Positionen und Kundeninformationen, einschließlich mehrerer Adressen und Kontakte, direkt aus ihrem CRM importieren können. Relevante Daten aus dem CRM werden stets synchronisiert und sind in RevOps leicht zugänglich.

Dokumentenerstellung in Echtzeit: Benutzer können Angebote, Vorschläge, NDAs, MSAs, Bestellformulare, Verträge und vieles mehr über CRM erstellen und versenden. Redlining- und DocX-Erstellungsfunktionen sind ebenfalls verfügbar, um die Konsistenz und Genauigkeit von Verkaufsdokumenten zu gewährleisten. Vertriebsmitarbeiter können sogar andere Vereinbarungen an RevOps Quotes anhängen.

Die Preise für RevOps.io CPQ + Deal Desk sind in drei separate Stufen unterteilt:

• Freemium (0 $/Monat): Bis zu 5 Benutzer, Grundfunktionen: Zusammenarbeit, Vertragsvorlagen, grundlegende Preisgestaltung/Verlängerungen, bis zu 5 Vorlagen, bis zu 2 Teams.
• Pro (individuelle Preisgestaltung): Unbegrenzte Anzahl von Teams mit bis zu 25 kostenlosen Nicht-Vertriebsnutzern, unbegrenzte Anzahl von Vorlagen, nutzungsbasierte Preise und Abonnementpreise, automatische Verlängerungen/Erweiterungen, leistungsfähigere Genehmigungsworkflows (bis zu 25), dynamische Preisgestaltung und Produktberechtigungen. 
• Enterprise (individuelle Preisgestaltung): Für große oder wachsende Unternehmen, die vollständige Flexibilität benötigen: unbegrenzte Anzahl von Benutzern, Workflows, Vorlagen, Unternehmensprofile, erweiterte Funktionen wie SSO, Branding, Premium-Support.

Für ein kleines SaaS-Team (≤ 5 Benutzer) können Sie völlig kostenlos loslegen, was sich hervorragend für Tests, Pilotprojekte und die Erstellung einfacher Angebote eignet. Wenn Ihre Vertriebsorganisation mehr als 5 Mitarbeiter hat, wenden Sie sich direkt an das RevOps.io-Team, um eine personalisierte Demo und ein individuelles Angebot zu erhalten.

RevOps CPQ ist zwar eine der besten Lösungen für SaaS-Angebote, aber es ist nicht die einzige Option auf dem Markt. Es gibt Tools, die sich stärker auf „All-in-One“-Angebote bis hin zum Umsatz konzentrieren, andere, die tief in Salesforce integriert sind, und einige, die eher auf Dokumenten-Workflows als auf Deal-Desk-Logik basieren.

Hier sind einige seiner Konkurrenten und alternative Optionen:

Salesforce Revenue Cloud

Salesforce hat sein natives CPQ eingestellt und es seitdem in die umfassendere Revenue Cloud-Suite für Abrechnungs- und Umsatzprozesse integriert. Es bietet nun eine Plattform für das End-to-End-Management des Umsatzlebenszyklus, die CPQ, aber auch Auftragsverwaltung, Abrechnung und Backend-Finanzprozesse umfasst. Es ist eine gute Wahl, wenn Sie voll und ganz auf Salesforce setzen und eine umfassende Konfigurierbarkeit, benutzerdefinierte Objekte und eine enge CRM-Anpassung wünschen. Es eignet sich auch besser für komplexe Konfigurationen (Hardware, IT-Services, Multi-SKU-Bundles) und Organisationen mit Salesforce-Administratoren/Partnern. Die Implementierung und Verwaltung ist jedoch aufwändiger als bei RevOps. Daher eignet es sich hervorragend für große Unternehmen, ist aber für ein schlankes, HubSpot-zentriertes SaaS-Team überdimensioniert.

DealHub CPQ

DealHub CPQ bietet eine umfassende Alternative zu RevOps.io für Unternehmen, die einheitliche Funktionen für die Angebotserstellung und Umsatzgenerierung für alle wiederkehrenden Umsatzmodelle suchen. DealHub bietet Flexibilität für Unternehmen, die verschiedene Einnahmequellen und Markteinführungsstrategien verwalten. Es unterstützt Abonnements neben Einmalverkäufen, professionellen Dienstleistungen, Meilensteinabrechnung und Hybridmodellen, die mehrere Monetarisierungsansätze kombinieren. Die Plattform verarbeitet nativ das gesamte Spektrum der Preisstrukturen, ohne dass separate Produkte erforderlich sind: mehrjährige Abonnement-Rampen, nutzungsbasierte Preise mit Echtzeit-Verbrauchsabrechnung, gestaffelte und volumenbasierte Preise, Prepaid-Guthaben mit automatischer Abbuchung, Nachverfolgung festgelegter Ausgaben und komplexe Hybridmodelle, die wiederkehrende, nutzungsabhängige und transaktionsbasierte Einnahmen kombinieren. Die No-Code-Umgebung von DealHub ermöglicht es Vertriebsteams, komplexe Geschäfte zu konfigurieren, einschließlich Co-Terming, Pro-rata-Berechnungen und mittelfristigen Änderungen. Native Integrationen mit Salesforce, HubSpot und Microsoft Dynamics sorgen für CRM-Flexibilität.

PandaDoc CPQ

PandaDoc begann als Software für Angebote und elektronische Signaturen und bietet nun eine CPQ-Ebene, die besonders eng mit HubSpot verzahnt ist, um Angebote, Vorschläge und Verträge mit Unterstützung für Abonnement- und nutzungsbasierte Preise zu erstellen. Das ist ideal, wenn Ihr Leben von Angeboten bestimmt ist und Ihnen Vorlagen, Inhaltsbibliotheken und die schnelle Dokumentenerstellung ebenso wichtig sind wie die Preisgestaltung. Die CPQ-Funktionen sind SaaS-kompatibel (wiederkehrende und nutzungsbasierte Modelle, Genehmigungen, Zusammenarbeit). Im Vergleich zu RevOps handelt es sich jedoch eher um einen „Dokumenten-Workflow + CPQ“ und weniger um eine reine Deal-Desk-Engine mit detaillierten Genehmigungen und Sicherheitsvorkehrungen.

HubSpot CPQ

Das native CPQ von HubSpot bietet integrierte Angebots- und CPQ-Funktionen innerhalb des Sales Hub: einfache Produktkataloge, Rabatte, grundlegende gestaffelte Preise und Angebotsdokumente, die mit Geschäften verknüpft sind. Es verfügt auch über Funktionen für KI-gestützte Angebotserstellung und KI-Agenten für den Kundenkontakt. Es ist eine gute „Phase 1”, wenn Sie sich in der Anfangsphase befinden und eine möglichst einfache Angebotserstellung wünschen, ohne eine weitere Plattform hinzuzufügen. Sie erhalten grundlegende SaaS-Angebotserstellung, werden jedoch schnell die Grenzen bei komplexen Ramp-ups, Genehmigungen, rechtlichen Hindernissen und Nutzungsgebühren spüren – genau die Lücke, die RevOps ausdrücklich schließen soll.

Zuora CPQ

Zuora CPQ ist ein speziell für Abonnementgeschäfte entwickeltes Tool. Es verwaltet Abonnements, nutzungsbasierte Preise, Dienstleistungen und einmalige Gebühren. In Kombination mit der umfassenderen Zuora Billing and Revenue Suite deckt es den gesamten Quote-to-Cash-Zyklus ab: Angebotserstellung → Bereitstellung → Abrechnung → Rechnungsstellung → Umsatzrealisierung. Es ist eine bessere Option, wenn Ihr SaaS-Unternehmen immer komplexer wird und Sie mit einer hohen Anzahl von Änderungen, Upgrades, Verlängerungen und Sonderangeboten rechnen. Sobald Sie gemischte Angebote, hybride Abrechnungsmodelle und Service-Add-ons anbieten, stößt ein leichtgewichtiges Tool wie RevOps CPQ an seine Grenzen.

Andrew Parker

Andrew ist ein professioneller Texter, der sich auf die Erstellung von Inhalten für Business-to-Business-Software (B2B) spezialisiert hat. Er recherchiert und verfasst Artikel, die seinen Lesern wertvolle Einblicke und Informationen bieten.

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