Proposify Übersicht

Proposify ist eine Software für die Verwaltung von Angeboten, Kostenvoranschlägen und Verträgen, die die Art und Weise revolutioniert, wie Unternehmen Angebote und Verträge erstellen, versenden, verfolgen und abschließen. Sie wird in vielen B2B-Branchen eingesetzt, von professionellen Dienstleistungen bis hin zu High-Tech und SaaS. Die Plattform bietet Vertriebsteams schön gestaltete, anpassbare Vorlagen, die sie an ihre Marke und ihre geschäftlichen Anforderungen anpassen können. Sie enthält zusätzliche elektronische Unterschriften, Echtzeit-Benachrichtigungen und Analysefunktionen, die Verkäufern die nötigen Werkzeuge an die Hand geben, um die Angebotsabgabe zu überwachen und den Abschlussprozess zu beschleunigen.

Mit Proposify können Vertriebsmitarbeiter den Zeit- und Arbeitsaufwand für die Erstellung hochwertiger Angebote erheblich reduzieren. Anstatt sich stundenlang mit administrativen Aufgaben zu beschäftigen, können sie ihre Zeit damit verbringen, Geschäfte mit potenziellen Kunden zu strukturieren. Die Software unterstützt die Zusammenarbeit zwischen den Teammitgliedern, stellt sicher, dass alle Angebote fehlerfrei sind, und ermöglicht einen reibungslosen Arbeitsablauf von der Angebotserstellung bis zur endgültigen Genehmigung. Das Ergebnis für die Nutzer von Proposify sind höhere Abschlussquoten und verbesserte Kundenbeziehungen. Proposify lässt sich in CRM und andere Vertriebssoftware integrieren und ist damit ein unverzichtbares Werkzeug für moderne Vertriebsabläufe.

Proposify ist eine Plattform für B2B-Angebote, -Angebote und -Verträge, die die Erstellung, Verfolgung und Verwaltung von Verkaufsdokumenten rationalisiert. Mehr als 8.000 B2B-Dienstleister in über 50 Ländern nutzen die Plattform, um ihren Kunden ausgefeilte, professionelle Angebote und Verträge zu unterbreiten.

Zu den Hauptfunktionen von Proposify gehören:

• Anpassbare Angebotsvorlagen
• Zentralisierte Inhaltsbibliothek
• Elektronische Signaturen
• Vorschlagsanalytik
• Interaktive Preisgestaltung
• Genehmigungsworkflows und Berechtigungen
• Umfangreiche Integrationsbibliothek

Anpassbare Vorlagen für Angebote, Kostenvoranschläge und Verträge. Proposify bietet eine umfangreiche Bibliothek mit vorgefertigten Vorlagen für alle Arten von Verkaufsdokumenten. Jede Vorlage ist über den Drag-and-Drop-Editor der Plattform vollständig editierbar. Sie können den Text, die Designelemente, die Bilder und die Layouts ändern, um sie an das Branding Ihres Unternehmens, Ihre Präferenzen und die spezifischen Projektanforderungen anzupassen.

Dynamische Angebotserstellung. Anpassbare Preistabellen unterstützen Pauschalgebühren, stückbezogene Gebühren, Nutzungs-/Verbrauchsmodelle, wiederkehrende Gebühren, Rabatte und sogar wertbasierte Strategien. Über die benutzerfreundliche Oberfläche können Vertreter mit einem einfachen Drag-and-Drop-Editor Artikel hinzufügen oder bearbeiten, Optionen festlegen und Mengen anpassen. Und wenn Sie das Angebot an den Kunden senden, können Sie es so konfigurieren, dass der Kunde die Mengen anpassen oder optionale Dienstleistungen direkt im Angebot auswählen kann. Interessenten erhalten ein ansprechendes Angebot, in dem sie verschiedene Preisoptionen prüfen, eine Auswahl treffen und die Gesamtkosten in Echtzeit einsehen können.

Zentralisierte Inhaltsbibliothek und Dokumentenspeicherung. Die Inhaltsbibliothek von Proposify enthält alle genehmigten Vorlagen, Bilder, Gebühren und Inhalte Ihres Unternehmens und stellt sicher, dass autorisierte Teammitglieder von überall aus über die Cloud leicht auf Angebote, Vorschläge und Geschäftsverträge zugreifen können. Die Benutzer können (je nach ihren Berechtigungen) bei der Erstellung eines neuen Dokuments auf diese Bibliothek zurückgreifen, sodass sie nicht mehr bei Null anfangen müssen. Autorisierte Benutzer aus Ihrer Marketingabteilung können Inhalte hinzufügen oder bearbeiten, und Dokumente können von verschiedenen Abteilungen gemeinsam genutzt werden, um eine vollständige Abstimmung zu gewährleisten.

Elektronische Unterschriften. Die Plattform enthält eine integrierte elektronische Unterschriftsfunktion, so dass Kunden Angebote auf ihren Computern, Tablets oder Smartphones unterschreiben können. Die Unterschriften sind nachverfolgbar, und das System benachrichtigt den Vertriebsmitarbeiter automatisch, wenn ein Dokument unterzeichnet wurde.

Analyse der Angebote. Proposify bietet detaillierte Analysen und Einblicke in die Leistung von Angeboten. Für jedes einzelne Angebot oder im Durchschnitt können Sie die Zeit bis zur Ansicht (die Dauer zwischen dem Versand des Angebots und dem Öffnen durch den Interessenten), die Gesamtansicht (die kumulative Zeit, die ein Interessent mit der Prüfung des Angebots verbringt), die am häufigsten angesehenen Abschnitte (eine Aufschlüsselung, welche Abschnitte die meiste Aufmerksamkeit erhalten) und die Anzahl der Ansichten (wie oft das Angebot geöffnet wurde) verfolgen. Sie können auch Geschäftskennzahlen wie die Gewinn-/Verlustquote und die Länge des Verkaufszyklus einsehen. Und Sie haben immer einen Überblick darüber, wo sich jeder Interessent im Trichter befindet.

Funktionen für die Zusammenarbeit bei Geschäften. Administratoren können Benutzerberechtigungen und Genehmigungsworkflows festlegen, so dass Dokumente den Unternehmensstandards entsprechen und nur autorisierte Teammitglieder Zugriff auf sensible Informationen für ein bestimmtes Geschäft haben. Vertriebsteams, Deal Desks und Kunden arbeiten bei Geschäften zusammen, indem sie Angebote und Verträge direkt kommentieren. So lassen sich Vertragsversionen leicht vergleichen und überarbeiten und Geschäfte schneller abschließen.

Umfangreiche Integrationsbibliothek. Sie können 20 verschiedene CRMs nahtlos in Proposify integrieren, darunter ActiveCampaign, HubSpot CRM, Pipedrive, Salesforce Sales Cloud und Zoho, um Ihre Kundendaten zu synchronisieren und die Vertriebspipeline automatisch zu aktualisieren, sobald sich etwas ändert. Es lässt sich auch mit Marketing-Automatisierungstools wie Mailchimp, Revenue-Intelligence-Plattformen wie Gong, Kollaborationstools wie Slack und Trello, Stripe für einmalige und wiederkehrende Abrechnungen und Dutzenden anderer Tools integrieren. Darüber hinaus können Sie die öffentliche API von Proposify für benutzerdefinierte Integrationen mit allem verwenden, was nicht in der Integrationsbibliothek aufgeführt ist.

Die Kunden von Proposify berichten von verschiedenen Vorteilen, die sich aus der Nutzung der Plattform für die Erstellung von Angeboten, die Angebotserstellung und das Vertragsmanagement ergeben. Zu den wichtigsten gehören:

• Professionelle Vorschläge, die Kunden beeindrucken und die Markenwahrnehmung verbessern
• Schneller Angebot-zu-Bargeld Zyklus mit verbesserten Abschlussquoten
• Nahtlose Zusammenarbeit zwischen Vertrieb, Marketing, Betrieb und dem Deal Desk
• Verringerung von Fehlern und Unstimmigkeiten in Vorschlägen
• Kosteneinsparungen durch einen gestrafften Prozess der Angebotserstellung und weniger Verwaltungsaufgaben
• End-to-End-Transparenz des Angebotsprozesses für eine bessere Entscheidungsfindung
• Verbesserte Kundenbeziehungen durch benutzerfreundliche Kundenschnittstellen, transparente Angebote und kurze Bearbeitungszeiten

Proposify arbeitet für verschiedene Branchen, aber jede Branche hat ihre spezifischen Bedürfnisse, Anforderungen und Anwendungsfälle. Zu den wichtigsten Branchen, die Proposify nutzen, gehören:

Marketing-Agenturen

Kundenspezifische Angebote. Agenturen für digitales Marketing können sehr individuelle Angebote erstellen, die auf die individuellen Bedürfnisse und Kampagnenziele jedes Kunden zugeschnitten sind. Sie können mit Vorlagen und vorab genehmigten Inhalten beginnen und diese dann bearbeiten und mit neuen Videos, Bildern, Fallstudien und Projektdetails auf den jeweiligen Kunden zuschneiden.

Interaktive Kampagnenpläne. Agenturen können interaktive Elemente wie eingebettete Videos und dynamische Preistabellen einbinden, um verschiedene Kampagnenpakete und ihre jeweiligen Ergebnisse zu skizzieren. Auf diese Weise können die Kunden die vorgeschlagenen Strategien leicht verstehen und sich mit ihnen auseinandersetzen.

Unterstützung für jedes Preismodell einer Agentur. Egal, ob Sie Ihre Kunden stundenweise abrechnen, projektbezogene Gebühren berechnen, monatliche Pauschalen vereinbaren oder alles zusammen, Proposify kann dies in Ihren Angeboten und Vorschlägen berücksichtigen. Und durch die Integration von Abrechnungs-, Fakturierungs- und Buchhaltungsfunktionen ist es einfach, Angebote in fakturierte Arbeit umzuwandeln und dann Ihre Einnahmen und Fortschritte zu verfolgen.

Software-as-a-Service (SaaS)

Detaillierte technische Vorschläge. Softwareanbieter können einmalige und wiederkehrende Kosten einbeziehen, Preisnachlässe berücksichtigen und im Laufe der Zeit aufrüsten. Sie können in ihren Angeboten detaillierte technische Funktionen, Preisstaffeln und Service Level Agreements (SLAs) aufführen und mit eingebetteten Bildern und Videos einen Kontext schaffen.

Dedizierte Arbeitsbereiche für die Zusammenarbeit im Vertrieb. Die Arbeitsbereiche von Proposify funktionieren als Unterkonten innerhalb der Hauptplattform. Sie bieten unterschiedliche Umgebungen für verschiedene Teams, Abteilungen oder Zweige innerhalb Ihres Unternehmens (z. B. Vertriebsteams für aufstrebende Unternehmen, mittelständische Unternehmen oder Großunternehmen). Ein separater Bereich für jedes Team erleichtert die Kommunikation zwischen Führungskräften und ihren Teammitgliedern, ohne das Hauptkonto zu überladen. Und jedes Unternehmensgeschäft kann seinen eigenen Arbeitsbereich haben, in dem die Beteiligten aus dem gesamten Unternehmen zusammenarbeiten können.

Wiederkehrende Abonnementzahlungen. Proposify ist mit Stripe integriert, was bedeutet, dass Sie ohne Reibungsverluste direkt vom Angebot zum Vertrag und von der Unterschrift zum Umsatz übergehen können. Über Stripe können Kunden ihre Abonnements verwalten. Sie können die Prozesse der Rechnungsstellung, des Inkassos, des Mahnwesens und der Umsatzrealisierung automatisieren. Und die wichtigen Vertragsdetails (z. B. Erneuerung) werden in Proposify gespeichert.

Professionelle Dienstleistungen

Visuelle Projektpläne. Lokale Dienstleistungsunternehmen können Proposify nutzen, um detaillierte Blaupausen, Pläne und Projektzeitpläne in ihre Angebote aufzunehmen. Sie können hochauflösende Bilder oder sogar Videos hinzufügen, um frühere Arbeiten zu präsentieren und Kunden zu helfen, sich ein Bild von ihren Dienstleistungen zu machen.

Effiziente und transparente Kostenvoranschläge. Die Honorarbibliothek von Proposify ist eine Komponente der Inhaltsbibliothek, die den Prozess der Angebotserstellung rationalisiert. Sie ermöglicht es professionellen Dienstleistern, häufig verwendete Honorare zu speichern, zu verwalten und wiederzuverwenden. Sie können Ihre Honorare mit Hilfe von Ordnern und Tags organisieren, um sie anhand von Kriterien wie Serviceart, Projektphase oder Preismodell zu kategorisieren. Und mit interaktiven Preistabellen können Sie die Kosten aufschlüsseln (z. B. nach Material, Arbeitsaufwand und zusätzlichen Leistungen). Da Kunden auch Optionen auswählen oder Mengen anpassen können, haben sie vollständige Transparenz über die vorgeschlagenen Preise und können ihr Paket an ihr Budget anpassen.

Vereinfachte Projektverwaltung. Durch die Integration mit Projektmanagement-Tools wie Asana und Teamwork werden Angebote mit Projektaufgaben verknüpft, wodurch die Abstimmung zwischen Vertriebszusagen und Projektleistungen sichergestellt wird. Wenn ein Angebot angenommen wird, können Sie es so einrichten, dass automatisch eine Nachricht gesendet, eine neue Aufgabe erstellt oder sogar ein neues Unternehmen in Ihrer Projektmanagement-Plattform eingerichtet wird. Diese Funktion reduziert die Notwendigkeit der manuellen Dateneingabe und macht den Übergang von einem Angebot zu einem Projekt viel reibungsloser.

Als Proposify-Kunde haben Sie die Wahl zwischen drei verschiedenen Optionen: Basic, Team und Business.

• Basic (bis zu 2 Benutzer): Der Preis beträgt 29 $ pro Benutzer und Monat bei jährlicher Abrechnung oder 35 $ pro Benutzer und Monat bei monatlicher Abrechnung. Der Basic-Tarif ist ideal für Freiberufler oder kleine Teams, die kein großes Volumen an Angeboten haben, aber dennoch Zugang zu wichtigen Funktionen wie individuellem Branding, interaktiven Preistabellen, Aktivitätsmetriken und elektronischen Signaturen benötigen.
• Team (ohne Benutzerlimit): Für 41 $ pro Benutzer pro Monat (jährliche Abrechnung) oder 49 $ pro Benutzer pro Monat (vierteljährliche Abrechnung) ist dieser Tarif für Vertriebsteams gedacht, die mehr Funktionen für Zusammenarbeit, Anpassung und Integration sowie zusätzliche Funktionen wie unbegrenzten Dokumentenversand und automatische Erinnerungen benötigen.
• Business (10+ Benutzer): Mit einem Preis von 65 US-Dollar pro Benutzer und Monat (alle Business-Kunden werden jährlich abgerechnet) ist dieser Plan auf größere Unternehmen mit 10 oder mehr Benutzern in mehreren Abteilungen zugeschnitten. Es unterstützt erweiterte Benutzerrollen und Berechtigungen, benutzerdefinierte Genehmigungsworkflows, SSO, API-Zugang und mehrere Arbeitsbereiche für verschiedene Marken oder Geschäftsbereiche.
• 14-tägige kostenlose Testphase: Für alle Tarife.

Jede Abonnementstufe ist so konzipiert, dass sie mit Ihrem Unternehmen mitwächst. Upgrades oder Downgrades stören Ihren laufenden Betrieb nicht.

Proposify ist zwar ein hervorragendes Tool für professionelle Dienstleistungsunternehmen, lokale Unternehmen und Franchises, digitale Agenturen und einige Softwareanbieter, aber es unterstützt keine Verkaufszyklen, die eine erweiterte Produktkonfiguration oder einen geführten Verkauf erfordern. Wenn dies Ihre geschäftlichen Prioritäten sind, sollten Sie in ein CPQ-Tool (Konfiguration, Preis, Angebot) investieren.

Hier ein Blick auf drei Alternativen zu Proposify:

Die 3 besten Proposify-Alternativen

PandaDoc CPQ

PandaDoc CPQ ist eine umfassende Softwarelösung, die entwickelt wurde, um den Prozess der Erstellung, des Versands und der Nachverfolgung von Verkaufsdokumenten, Angeboten, Vorschlägen und Verträgen zu rationalisieren. Während Proposify sich in erster Linie auf die Erstellung von Angeboten und die Verwaltung von Verträgen konzentriert, erweitert PandaDoc seine Funktionalität auf die detaillierte Konfiguration und Preisgestaltung für Produkte und Dienstleistungen. PandaDoc bietet einen kostenlosen Plan an, was es für kleine Unternehmen und Startups zugänglicher macht, während Proposify dies nicht tut. Wenn Ihr Unternehmen komplexe Produktkonfigurationen umfasst und detaillierte Preisgestaltungs- und Angebotsfunktionen benötigt, sind die CPQ-Funktionen von PandaDoc von größerem Nutzen.

DealHub CPQ

DealHub CPQ bietet fortschrittliche Konfigurationsmöglichkeiten, dynamische Preismodelle, geführte Verkaufsprozesse und Echtzeit-Analysen. DealHub ist für seine einfache Implementierung und benutzerfreundliche Oberfläche bekannt und ermöglicht es den Vertriebsteams, selbst für komplexe Geschäfte schnell genaue Angebote zu erstellen. DealHub CPQ verwendet geführte Verkaufsprozesse mit fragebasierten Abläufen und mehreren Verkaufsablaufbüchern, die auf die verschiedenen Phasen des Verkaufszyklus zugeschnitten sind. DealRoom verbessert die Zusammenarbeit von Käufern und Verkäufern bei Geschäften mit einer zentralen Angebotsplattform, die alle Geschäftsdokumente und Inhalte enthält. DealHub ist so konzipiert, dass es einfach zu implementieren und zu warten ist, ohne dass umfangreiche IT-Unterstützung erforderlich ist. Die No-Code-Plattform ermöglicht es Vertriebs- und Betriebsteams, laufende Anpassungen der Preisgestaltung und Produktkonfigurationen unabhängig voneinander vorzunehmen, wodurch sie sich perfekt für B2B-SaaS-Vertriebsteams mittlerer und großer Unternehmen eignet.

PROS CPQ

PROS CPQ nutzt KI und maschinelles Lernen, um dynamische Preisgestaltung und personalisierte Verkaufsempfehlungen zu bieten. Es wurde entwickelt, um hochvolumige, komplexe Angebote mit der Fähigkeit zu verarbeiten, bis zu 10.000 Positionen zu unterstützen, ohne die Geschwindigkeit oder Leistung zu beeinträchtigen, und eine nahtlose Integration mit ERP-Systemen. Dies ist für große Unternehmen mit umfangreichen Produktkatalogen und komplizierten Preismodellen von entscheidender Bedeutung, was den Rahmen des primären Fokus von Proposify auf die Erstellung visuell ansprechender Angebote sprengt. Wenn Sie in einer Branche wie der verarbeitenden Industrie, dem Gesundheitswesen und der Medizintechnik oder dem Ingenieur- und Bauwesen tätig sind, bieten die fortschrittlichen KI-gesteuerten Funktionen von PROS CPQ die notwendigen Tools, die Struktur und die Skalierbarkeit, um Ihre Vertriebsprozesse zu optimieren und genaue, wettbewerbsfähige Angebote zu erstellen.

Von 5 Bewertungen hat Proposify eine Bewertung von 4 von 5 Sternen auf Gartner Peer Insights. In ihren Bewertungen heben die Nutzer die Einfachheit und die Transparenz des Verkaufsprozesses hervor. Einige Rezensenten merken jedoch an, dass der Design-Editor verbessert werden könnte.

Die Rezensenten und die demografische Zusammensetzung der Kunden sind wie folgt:

Größe des Unternehmens des Rezensenten

• <50M: 60%
• $50M-$1B: 20%
• $1B-$10B: 25 %.

Industrie des Rezensenten

• Bankwesen: 40%
• Gesundheitswesen und Biotechnologie: 20%
• Versicherung (außer Krankenversicherung): 20%
• Sonstiges: 20%.

Einsatzgebiet des Gutachters

• Asien/Pazifik: 60%
• Nordamerika: 20%
• Europa, Naher Osten und Afrika: 20%

Gartner Peer Insights bestätigt, dass Proposify eine einfach zu bedienende, robuste Software für digitale Angebote ist.

Andrew Parker

Andrew ist ein professioneller Texter, der sich auf die Erstellung von Inhalten für Business-to-Business-Software (B2B) spezialisiert hat. Er recherchiert und verfasst Artikel, die seinen Lesern wertvolle Einblicke und Informationen bieten.

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