HubSpot CPQ Überblick

HubSpot CPQ ist ein kostenloses Tool zur Konfiguration, Preisgestaltung und Angebotserstellung (CPQ) innerhalb des HubSpot Commerce Hub. Es handelt sich um eine vielseitige Lösung, die Vertriebsprozesse in verschiedenen Branchen verbessert, darunter Marketing und Werbung, professionelle Dienstleistungen und Technologie. Durch die nahtlose Integration mit dem Smart CRM von HubSpot können Vertriebsteams Produkte konfigurieren, genaue Preise festlegen und effizient professionelle Angebote erstellen. Diese Integration stellt sicher, dass Kundendaten und Geschäftsunterlagen leicht zugänglich sind, was eine personalisierte und präzise Angebotserstellung ermöglicht.

Die KI-gestützte Plattform bietet anpassbare Angebote und Vorlagen, sodass Unternehmen ihre Angebote genau auf ihre Marke und die Bedürfnisse ihrer Kunden abstimmen können. Funktionen wie die elektronische Signatur und die direkt in die Angebote integrierte Zahlungsabwicklung optimieren den Genehmigungs- und Transaktionsprozess, reduzieren Verzögerungen und verbessern das Kundenerlebnis. Darüber hinaus unterstützt HubSpot CPQ die Integration mit Buchhaltungssoftware wie Xero, NetSuite und QuickBooks und gewährleistet so einen nahtlosen Arbeitsablauf von der Angebotserstellung bis zum Finanzmanagement. Diese Funktionen machen HubSpot CPQ zu einem wertvollen Werkzeug für Vertriebsteams, die HubSpot CRM nutzen und ihre Effizienz steigern sowie Geschäfte schneller abschließen möchten, ohne zwischen verschiedenen Tools wechseln zu müssen.

Als Teil von Commerce Hub bietet HubSpot CPQ ein ganzheitliches Verkaufserlebnis, das die Angebotserstellung mit Verträgen, Rechnungsstellung, Abonnements und Auftragsverwaltung verbindet.

Die Merkmale umfassen:

• Kostenlose, einfache CPQ-Software
• Integriert in HubSpot CRM
• Anpassbare Produktbibliothek
• E-Signatur
• Native Zahlungsabwicklung
• Integration von Buchhaltungssoftware
• Verbundene Daten
• Abonnementverwaltung und wiederkehrende Rechnungsstellung

Kostenlose, einfache CPQ-Software: HubSpot ist dafür bekannt, dass es einige der besten kostenlosen Tools für kleine Unternehmen anbietet, von seinem beliebten CRM bis hin zu E-Mail-Marketing und Social-Media-Management. Während diese nur am unteren Ende kostenlos sind, ist HubSpot CPQ für alle HubSpot Sales-Benutzer kostenlos (im Gegensatz zu den meisten anderen CPQ-Systemen, die recht teuer sein können). Dies macht es für kleine Unternehmen und Start-ups zugänglich, die möglicherweise nicht das Budget für teure Software haben. Da es nicht zu viele komplizierte Funktionen und keine Einrichtungskosten gibt, ist es einfach zu implementieren und für Ihr Vertriebsteam leichter zu übernehmen.

In HubSpot CRM integriert: Da es direkt in HubSpot Commerce Hub und Sales Hub integriert ist, können Vertriebsmitarbeiter auf Kundendaten, Deal-Historien und Kommunikationsaufzeichnungen zugreifen, ohne zwischen Plattformen wechseln zu müssen. In der Praxis kann ein Vertriebsmitarbeiter während der Angebotserstellung die bisherigen Interaktionen und Präferenzen eines Kunden einsehen und so jedes Mal personalisierte und fundierte Angebote erstellen.

Anpassbare Produktbibliothek: Vertriebsteams können auf einfache Weise einen Bestand an anpassbaren Artikeln erstellen und verwalten und so den Angebotsprozess rationalisieren. Wenn ein Kunde beispielsweise eine bestimmte Produktkonfiguration wünscht, kann der Vertriebsmitarbeiter die gewünschte Kombination schnell aus dem Produktkatalog zusammenstellen und so Genauigkeit und Effizienz gewährleisten.

E-Signatur: Kunden können Angebote elektronisch per Mausklick genehmigen und so den Verkaufszyklus beschleunigen. Nachdem sie ein Angebot erhalten haben, können sie die Details überprüfen und ihre Zustimmung durch eine elektronische Unterschrift geben, wodurch die Notwendigkeit physischer Dokumente entfällt und die Bearbeitungszeit verkürzt wird.

Native Zahlungsabwicklung: Mit nativen Zahlungsfunktionen, die direkt in Angebote eingebettet sind, können Kunden Transaktionen nahtlos abschließen - ohne langsame Integrationen, die den Cashflow behindern. Nach der Genehmigung eines Angebots kann ein Kunde die Zahlung innerhalb desselben Dokuments vornehmen, was den Kaufprozess vereinfacht und das Kundenerlebnis verbessert.

Integration von Buchhaltungssoftware: HubSpot CPQ unterstützt Integrationen mit Buchhaltungstools wie Xero, NetSuite und QuickBooks und gewährleistet so einen kohärenten Workflow von der Angebotserstellung bis zum Finanzmanagement. Vertriebsmitarbeiter können Angebote erstellen, die automatisch mit dem Buchhaltungssystem des Unternehmens synchronisiert werden, d. h. jede Zahlung wird automatisch erfasst und der Umsatz kann entsprechend verbucht werden.

Vernetzte Daten: Sales Hub wurde entwickelt, um die Effizienz der Vertriebsmitarbeiter zu steigern, indem Kundendaten, Tools und Teams an einem Ort vereint werden. Die Dashboards von HubSpot geben den Vertriebsteams einen Überblick über die Kunden und die Vertriebspipeline und ermöglichen so bessere Prognosen und einen besseren Einblick in die Vertriebsabläufe. Wenn ein potenzieller Kunde ein Angebot erhält, es unterschreibt oder bezahlt, werden diese Meilensteine automatisch in seinem Kontaktdatensatz angezeigt, sodass Vertriebsmitarbeiter ein klares Bild der Customer Journey erhalten. Und da die Zahlungen integriert sind, sind die Umsatzdaten immer auf die Minute genau.

Abonnementverwaltung und wiederkehrende Rechnungsstellung: Ende Oktober 2024 übernahm HubSpot Cacheflow, eine leistungsstarke B2B-Plattform für die Verwaltung von Abonnementabrechnungen und CPQ. Jetzt können Unternehmen innerhalb von HubSpot CRM Abonnements erstellen, laufende Beziehungen verwalten und wiederkehrende Zahlungseingänge automatisieren. Kunden können ihre Zahlungsmethoden über sichere, von HubSpot bereitgestellte Links verwalten, und das System kann vor anstehenden Zahlungen automatische Erinnerungen senden.

Mit HubSpot CPQ können Vertriebsmitarbeiter schnell und effizient Angebote für Produkte und Dienstleistungen erstellen.

Zu den Vorteilen von HubSpot CPQ gehören:

• Die native Integration mit HubSpot CRM rationalisiert den Kundenlebenszyklus und bietet eine einzige Quelle für Kundendaten, Angebote und Geschäfte.
• Gewährleisten Sie präzise Angebote mit einer integrierten Produktbibliothek und Preisregeln.
• Sparen Sie Zeit und wahren Sie die Markenkonsistenz mit anpassbaren Vorlagen.
• Skalieren Sie Ihren Umsatz, indem Sie ausschließlich innerhalb des HubSpot-Ökosystems arbeiten.
• Sorgen Sie für ein reibungsloses Kundenerlebnis mit Integrationen für elektronische Unterschriften, nativen Zahlungen und einer optimierten Abonnementverwaltung.
• Einblicke in die Vertriebspipeline und Kundendaten helfen den Vertriebsmitarbeitern, Geschäfte zu priorisieren und schneller abzuschließen.

HubSpot CPQ wurde speziell für die Herausforderungen entwickelt, denen sich Unternehmen aus den Bereichen Software, IT-Services, Marketing und Professional Services bei der Angebotserstellung gegenübersehen. Hier ist, wie es ihnen gerecht wird:

Software und IT-Dienstleistungen

Erweiterte Produktbündelung: Vertriebsteams können komplexe Produktbündel erstellen, die den unterschiedlichsten Kundenanforderungen gerecht werden. Benötigt ein Kunde beispielsweise eine Reihe von Software-Tools, kann ein Vertriebsmitarbeiter schnell ein individuelles Paket zusammenstellen, und das System prüft, ob alle Komponenten kompatibel sind und der Preis stimmt.

Mehrjährige Abschlüsse: HubSpot CPQ-Benutzer können Geschäfte erstellen, die sich über mehrere Jahre erstrecken. Sie können Rabattstrukturen einrichten, Ramp-Perioden definieren und den Gesamtwert des Geschäfts automatisch im Voraus berechnen. Sie können einmalige Gebühren wie Einrichtungs- und Implementierungskosten neben wiederkehrenden Zahlungen in das Angebot aufnehmen.

Automatisierte Verlängerungserinnerungen: Das System benachrichtigt sowohl das Vertriebsteam als auch die Kunden automatisch über anstehende Abonnementverlängerungen. Dieser proaktive Ansatz gewährleistet rechtzeitige Verlängerungen, reduziert die Abwanderung und sorgt für gleichbleibende Einnahmen.

Marketing und Werbung

Rationalisierte Erstellung von Vorschlägen und Angeboten: Agenturen jonglieren mit mehreren Kundenprojekten mit unterschiedlichen Umfängen und Preisstrukturen. HubSpot CPQ ermöglicht die Erstellung von Vorlagen für gängige Dienstleistungen mit Optionen zur Anpassung an die Bedürfnisse des Kunden. Dies spart Zeit im Vergleich zur Erstellung von Angeboten von Grund auf und gewährleistet eine einheitliche Präsentation.

Abrechnungsmodelle auf Retainer-Basis: Neben der typischen projektbasierten Arbeit unterstützt das CPQ-System dank der kürzlichen Übernahme von HubSpot auch Agenturen mit Kunden, die monatliche, vierteljährliche oder jährliche Abrechnungszeiträume haben. Zu Beginn eines jeden Abrechnungszeitraums erstellt das System ein Angebot mit den vereinbarten Leistungen und Preisen, stellt es dem Kunden in Rechnung und erfasst die Transaktion in Ihrem Buchhaltungssystem.

Portale für die Zusammenarbeit mit Kunden: In HubSpot können Agenturen Portale einrichten, in denen Kunden Angebote in Echtzeit prüfen, kommentieren und genehmigen können. Sie können sogar Self-Service-Portale mit eingebetteten intelligenten Formularen und Chatbots erstellen und das Engagement der Benutzer innerhalb des CRM verfolgen. Dies sorgt für eine nahtlose Übergabe zwischen der Angebotserstellung und anderen Prozessen innerhalb des Vertriebsworkflows.

Professionelle Dienstleistungen

Servicekonfiguration und Preisgestaltung: Unternehmen können verschiedene Servicepakete mit gestaffelten Preisen definieren, sodass Vertriebsmitarbeiter ihren Kunden Optionen anbieten können, die ihren Anforderungen und Budgets am besten entsprechen. Sie können auch personalisierte Angebote und Vorschläge mit mehreren Serviceoptionen, Add-ons und Rabatten erstellen.

Vorlagen für Angebote und Vorschläge: Freiberufliche Dienstleistungsunternehmen können maßgeschneiderte Vorlagen verwenden, um schnell Angebote zu erstellen, die ihre Markenidentität widerspiegeln und den spezifischen Kundenanforderungen entsprechen. Auf diese Weise wirken sie professioneller und vertrauenswürdiger.

Integration der Zeiterfassung: HubSpot CPQ lässt sich in Zeiterfassungstools integrieren, was bedeutet, dass professionelle Dienstleistungsunternehmen, die ihre Kunden nach Stunden abrechnen, ihre Rechnungen genau auf der Grundlage der geleisteten Stunden erstellen können. Da die Preisgestaltung in das System integriert ist, spiegeln die Rechnungen die Preissätze auf der Grundlage der erfassten Zeit und des ausgewählten Servicepakets wider.

HubSpot CPQ ist Teil des Commerce Hub und für HubSpot CRM-Nutzer kostenlos verfügbar.

Erweiterte Funktionen sind in den Editionen Professional und Enterprise verfügbar.

• Der kostenlose Tarif umfasst Rechnungen, Zahlungslinks und Abonnements.
• Professional beginnt bei 95 $/Monat pro Arbeitsplatz und umfasst Angebote, Abschlussagent, elektronische Signatur und Commerce Analytics Suite.
• Enterprise ist ab 140 $/Monat pro Arbeitsplatz erhältlich und bietet umfassende CPQ-Tools sowie erweiterte Funktionen zur Angebotsfreigabe.

Es gibt mehrere Alternativen zu HubSpot CPQ, von denen jede ihre eigenen Stärken und Schwächen hat. Auf Unternehmensebene benötigen Firmen Funktionen wie erweiterte Preis- und Konfigurationsmöglichkeiten, Skalierbarkeit und Möglichkeiten zur Zusammenarbeit im Team. Weitere wichtige Faktoren, die es zu berücksichtigen gilt, sind der Preis, die Benutzerfreundlichkeit und der Kundensupport.

Die besten HubSpot CPQ-Alternativen

PandaDoc CPQ

PandaDoc CPQ erleichtert die Integration von Angeboten und Verträgen in HubSpot CRM, damit Benutzer Vorschläge, Angebote, Dokumente, Verträge und mehr erstellen können. Darüber hinaus kann die PandaDoc CPQ-Automatisierung Vertriebsteams dabei helfen, Fehler in ihren Angebots- und Vertriebsabläufen zu minimieren. Mit Hunderten von Vorlagen (mehr als bei fast jeder anderen CPQ-Plattform) unterstützt PandaDoc Vertriebsmitarbeiter bei der einfachen Erstellung individueller Angebote und Vorschläge, um Käufer zu überzeugen. Sie können auch digitale Angebote anpassen und mit Käufern austauschen und mit Beteiligten in Echtzeit zusammenarbeiten, um Geschäfte schnell abzuschließen. Wenn Sie eine CPQ- und Vertragsmanagementlösung benötigen, aber dennoch Wert auf eine einfache Benutzeroberfläche und leicht zu verwendende Funktionen legen, ist PandaDoc CPQ eine ausgezeichnete Wahl.

PROS CPQ

Für Unternehmen, die eine fortschrittlichere CPQ-Lösung als HubSpot suchen, ist PROS CPQ eine hervorragende Alternative. Es nutzt KI und maschinelles Lernen, um die Angebotserstellung und Preisgestaltung mit intelligenten Konfigurationsfunktionen zu automatisieren, sodass Vertriebsteams in Echtzeit personalisierte Angebote mit Präzision erstellen können. PROS führt Vertriebsmitarbeiter durch komplizierte Produktstrukturen, gewährleistet fehlerfreie Konfigurationen und schlägt Upsells auf der Grundlage der Kompatibilität vor. Die intelligente Preisgestaltungs-Engine automatisiert Berechnungen, bietet Anpassungen in Echtzeit und gibt datengestützte Empfehlungen, um Geschäfte mit optimalen Strategien abzuschließen. Über die Angebotserstellung hinaus zeichnet sich die Lösung durch ihr Abonnementmanagement aus, das wiederkehrende Umsatzmodelle und den gesamten Lebenszyklus von Abonnements unterstützt. Nahtlose Integrationen mit ERP-Systemen und CRMs wie Salesforce und Dynamics 365 sorgen für einen vernetzten Vertriebsprozess.

CloudSense CPQ

CloudSense bietet erweiterte Funktionen, die über die einfache Angebotserstellung hinausgehen. Es zeichnet sich durch die Handhabung komplexer Produktkonfigurationen, flexibler Preisstrategien und dynamischer Rabatte aus und ermöglicht so hochgradig individuelle und wettbewerbsfähige Angebote. Mit detaillierten Vertriebsanalysen und Berichten liefert CloudSense verwertbare Erkenntnisse zur Optimierung Ihres Vertriebsprozesses. CloudSense wurde für Skalierbarkeit und umfangreiche Anpassungen entwickelt und passt sich nahtlos an Ihre individuellen Arbeitsabläufe an, wenn Ihr Unternehmen wächst. Darüber hinaus sorgt die robuste Integration in Salesforce für eine reibungslose Verbindung mit bestehenden Tools und macht CloudSense zu einer leistungsstarken Wahl für Unternehmen, die ihre CPQ-Fähigkeiten verbessern möchten.

DealHub CPQ

DealHub CPQ bietet HubSpot-Nutzern umfassende Preis- und Abrechnungsfunktionen, die weit über das native CPQ-Tool von HubSpot hinausgehen, das nur pauschale oder gestaffelte Preise auf Einzelpostenebene unterstützt. Für Unternehmen, die HubSpot CRM nutzen und komplexe Monetarisierungsmodelle implementieren müssen, lässt sich DealHub nativ in HubSpot integrieren, um beliebige Preisstrukturen zu ermöglichen, darunter mehrjährige Abonnement-Rampen, nutzungsbasierte Abrechnung mit Echtzeit-Verbrauchsermittlung, gestaffelte und volumenbasierte Preise, Prepaid-Kreditsysteme mit automatischer Abbuchung, Nachverfolgung festgelegter Ausgaben, Meilenstein-Abrechnung für professionelle Dienstleistungen, einmalige Gebühren in Kombination mit wiederkehrenden Gebühren sowie Hybridmodelle, die mehrere Preisarten in einem einzigen Vertrag kombinieren. Die KI-gestützte Angebotserstellung und die No-Code-Umgebung von DealHub ermöglichen es Vertriebsteams, komplexe Geschäfte, einschließlich Co-Terming, Pro-rata-Berechnungen und mittelfristigen Änderungen, direkt in ihrem HubSpot-Workflow zu konfigurieren. Die integrierte automatisierte Umsatzrealisierung nach ASC 606/IFRS 15 gewährleistet die Einhaltung der Finanzvorschriften ohne manuelle Tabellenkalkulationen. Das DealRoom-Modul ist ein digitaler Verkaufsraum, in dem interne Stakeholder und Käufer gemeinsam an dem Geschäft arbeiten können. Für HubSpot-Kunden, die Abonnement-Lebenszyklen, verbrauchsabhängige Abrechnungen oder andere komplexe Preisgestaltungen verwalten, die über einfache Einzelposten und Rabatte hinausgehen, bietet DealHub die einheitliche Quote-to-Revenue-Plattform, die für die Skalierung der Umsatzabläufe erforderlich ist.

HubSpot Sales Hub hat eine Bewertung von 4,4 von 5 Sternen bei Gartner Peer Insights. In ihren Bewertungen heben die Nutzer die robusten CRM-Funktionen für den Vertrieb und die Anpassungsfähigkeit der Software hervor. Einige Nutzer erwähnen jedoch den hohen Preis dieser Software als einen ihrer Nachteile.

Die Rezensenten und die demografische Zusammensetzung der Kunden sind wie folgt:

Größe des Unternehmens des Rezensenten

• Weniger als 50 Millionen Dollar: 52 %
• 50 Mio. USD – 1 Mrd. USD: 42 %
• 1 Mrd. – 10 Mrd. USD: 5 %
• Über 10 Mrd. $: 1 %

Industrie des Rezensenten

• IT-Dienstleistungen: 22%
• Software: 18 %
• Dienstleistungen (nicht staatlich): 12%
• Sonstiges: 10 %
• Fertigung: 8 %
• Sonstiges: 30 %

Einsatzgebiet des Gutachters

• Nordamerika: 50 %
• Asien/Pazifik: 25 %
• Europa, Naher Osten und Afrika: 20 %
• Lateinamerika: 5%

Gartner Peer Insights bestätigt, dass HubSpot Sales Hub sehr effektiv für das Lead- und Pipeline-Management ist und über viele Funktionen zur Optimierung des Vertriebszyklusmanagements verfügt. 

Rhonda Bavaro

Rhonda Bavaro zeichnet sich durch die Förderung des Wachstums von SaaS-Unternehmen durch innovatives Content-Marketing aus und ist in der dynamischen Sales-Tech-Branche erfolgreich, in der sich Technologien ständig weiterentwickeln und die Umsatzsteigerung vorantreiben.

HubSpot CPQ Überblick

• 1Warum dieses Produkt gut ist
• 2Einzelheiten zum Produkt
• 3Was sind die Vorteile von CPQ?
• 4Für welche Branchen sind CPQ-Lösungen am besten geeignet?
• 5Preise
• 6Ist da draußen noch jemand?
• 7Wertvolle Einblicke von echten Kunden
• 8FAQs