Salesforce CRM-Übersicht

Salesforce CRM ist die weltweit führende Plattform für das Kundenbeziehungsmanagement. Als Goldstandard für CRM ermöglicht sie Unternehmen die Verwaltung des Kundenlebenszyklus und die Analyse der Kundeninteraktionen während dieses Zyklus. Es bietet eine Reihe von Cloud-basierten Anwendungen, darunter Sales Cloud für die Vertriebsautomatisierung, Service Cloud für den Kundensupport, Marketing Cloud für digitales Marketing und Commerce Cloud für E-Commerce-Lösungen. Diese integrierten Tools (die auch mit anderen Tools wie ERP und Marketing-Automatisierung integriert werden können) erleichtern optimierte Prozesse, verbessern das Kundenerlebnis und fördern das Wachstum, indem sie eine einheitliche Ansicht der Kundendaten über alle Berührungspunkte hinweg bieten.

Salesforce CRM wurde für Unternehmen aller Größen und Branchen entwickelt und bedient eine Vielzahl von Kunden, von kleinen Startups bis hin zu Großunternehmen. Im Jahr 2025 hat Salesforce weltweit über 150.000 Kunden, darunter große Unternehmen wie Walmart und Amazon Web Services (AWS). Die Skalierbarkeit und die Anpassungsmöglichkeiten der Plattform entsprechen den unterschiedlichsten Geschäftsanforderungen und ermöglichen es Unternehmen, das System an ihre spezifischen Anforderungen anzupassen. Darüber hinaus zeigt sich das Engagement von Salesforce für Innovation in der kontinuierlichen Integration fortschrittlicher Technologien wie künstliche Intelligenz und Automatisierung, die den Nutzern garantieren, dass sie die modernsten Tools der CRM-Branche zur Vertriebsoptimierung und Kundenbindung nutzen können.

Salesforce ist ein cloudbasiertes CRM, das Unternehmen zur Verwaltung von Kundenbeziehungen und zur Optimierung von Vertriebsprozessen nutzen. Sie können die Plattform nutzen, um Leads zu verfolgen, Konten zu verwalten, Kontakte zu speichern, Berichte zu erstellen, Aufgaben zu automatisieren und neue Kunden zu finden. Zu den Tochterunternehmen gehören Pardot, Tableau, MuleSoft und Salesforce Marketing Cloud. Im Kern ist Salesforce ein Unternehmenstool, das Unternehmen dabei unterstützt, Kundendaten zu vereinheitlichen, das Kundenerlebnis zu personalisieren und dauerhafte Beziehungen aufzubauen.

Zu den Funktionen von Salesforce CRM gehören:

• Kontakt- und Opportunity-Management
• Verkaufsprognosen
• Quote-zu-Cash (QTC)
• Einstein-Analytik
• Unterstützung für kleine Unternehmen
• Omnikanal-Marketing
• Mobilität
• E-Mail-Integration

Kontakt- und Opportunity-Management: Das Cloud-basierte Kontaktmanagement erleichtert die funktionsübergreifende Zusammenarbeit und ermöglicht Unternehmen eine bessere Erfassung von Kundendaten. Mit Salesforce können Teams schnell detaillierte Accounts, Kontakte, Leads und Verkaufschancen an einem Ort erstellen und freigeben, sodass ein einfacher Zugriff möglich ist. Das Opportunity-Management bietet Unternehmen die Möglichkeit, einen genauen Blick auf den Aktivitätszeitplan ihrer Kunden zu werfen und genau zu sehen, in welchem Stadium sich die einzelnen Geschäfte befinden, um fundierte Entscheidungen über den nächsten Schritt zu treffen. Sie können nicht nur kritische Details zusammen mit denen von Wettbewerbern einsehen, sondern dank vorgefertigter Vorlagen auch ohne zusätzlichen Aufwand Nachrichten an Kunden senden. Aus Sicht des Managements ist es außerdem einfach, Pipeline-Daten, Einblicke in die Vertriebsleistung und Aktivitätsmetriken direkt von Ihrem Dashboard aus anzuzeigen und zu verwalten.

Vertriebsprognose: Mit Salesforce CRM erhalten Unternehmen einen umfassenden Überblick über ihre Pipeline und die Leistung des Unternehmens. Es überwacht den Weg der Leads im Trichter, um zu beurteilen, ob sie in Geschäfte umgewandelt werden oder nicht. Anhand dieser Analyse können Vertriebsorganisationen eine gründliche Prognose erstellen und ihre Strategien entsprechend anpassen, um maximalen Erfolg zu erzielen. Diese Berichte können auch dazu verwendet werden, die besten Leistungen zu ermitteln und Bereiche mit Verbesserungsbedarf zu erkennen.

Quote-to-Cash (QTC): Durch die Nutzung der Leistungsfähigkeit von Salesforce CRM können Sie das Angebotsmanagement automatisieren und Ihren Vertriebsmitarbeitern das Leben leichter machen. CPQ-Tools (Configure, Price, and Quote) versorgen sie mit den neuesten Rabatten, die sie ihren Kunden schnell und präzise anbieten können. Der gesamte Prozess wird weiter beschleunigt, da die Benutzer schnell Angebote erstellen, bevor sie Vorschläge in Salesforce Lightning einreichen, gefolgt von einer schnellen Rechnungsstellung und einem effizienten Geldeinzug. Mit dem Flow Orchestrator können Sie außerdem komplexe Vertriebsabläufe entwerfen und automatisieren, um die Konsistenz und Effizienz in Ihrer gesamten Vertriebsabteilung zu steigern.

Einstein Analytics: Einstein Analytics ist das führende Business-Intelligence-Tool, das komplexe Einblicke in Vertrieb und Service ermöglicht. Eingebettete Dashboards verbinden die Benutzer nicht nur mit der Vertriebs-, Service- und Community-Cloud, sondern liefern Mitarbeitern und Partnern auch stets datengestützte Einblicke. Und die Datensicherheit hat für die Einstein-Experten oberste Priorität: Dieses Analysetool liefert intelligente Lösungen, damit Unternehmen im Streben nach Wachstum vertrauensvoll Daten austauschen können.

Unterstützung für kleine Unternehmen: Mit Trailhead hat Salesforce das Wachstum und den Erfolg von kleinen Unternehmen und Start-ups erleichtert. Diese Anwendung nutzt künstliche Intelligenz, um Kunden den bestmöglichen Service zu bieten. Dank seiner 360-Grad-Kundenansicht kann Trailhead Daten aus E-Mails, Supportkanälen, Kalendern und zahlreichen anderen Kundendatenquellen erfassen. Außerdem gibt es einen Einrichtungsassistenten, der Anfragen beantwortet und individuelle Ratschläge gibt, damit Unternehmen schneller starten können. Dank zahlreicher Tutorials, die in der App selbst verfügbar sind, können sich Anfänger mit allen Salesforce-Produkten - einschließlich CRM - vertraut machen, aber auch in die kleinsten Details einsteigen.

Omnichannel-Marketing: Mit Salesforce CRM-Analysen können Marketingteams problemlos mehrere Kampagnen von einer einzigen Plattform aus starten und überwachen und erhalten sofortige Einblicke in deren Leistung. Von E-Mail- bis hin zu Social-Media-Kampagnen verfolgt Salesforce jede durchgeführte Aktion und vergleicht die Wirksamkeit jeder einzelnen mit der gesamten Omnichannel-Strategie (z. B. Facebook- vs. E-Mail-Ergebnisse). Diese Daten ermöglichen intelligentere Geschäftsentscheidungen über Investitionspläne und geben Aufschluss darüber, wie sich Marketingaktivitäten auf den Umsatz auswirken.

Mobilität: Die Salesforce Mobile App bietet Benutzern die Möglichkeit, auch unterwegs, jederzeit und von praktisch überall auf ihre CRM-Daten zuzugreifen. Mit ein paar Fingertipps können sie Besprechungen, Ereignisse oder Kontoaktualisierungen sofort anzeigen. Außerdem ist es mit der mobilen App unglaublich einfach, Telefonkonferenzen abzuhalten und Notizen in Echtzeit zu machen. Und für Zeiten, in denen die Internetverbindung nur sporadisch oder mit Unterbrechungen funktioniert, werden alle Offline-Daten aktualisiert, sobald das Gerät wieder mit dem Internet verbunden ist.

E-Mail-Integration: Mit nur wenigen Klicks ermöglichen Salesforce Dashboard-Komponenten den Beteiligten, wichtige Trends zu beobachten und Vorgänge zu quantifizieren, um einen Einblick in die Teamleistung zu erhalten. Durch die Erstellung benutzerdefinierter Dashboards mit Drag-and-Drop-Symbolen aus Salesforce CRM erhalten Sie eine 360-Grad-Ansicht aller geschäftsrelevanten Aspekte. Benutzer können über eine intuitive Drag-and-Drop-Benutzeroberfläche Datenberichte auf der Grundlage ihrer Präferenzen erstellen.

KI-unterstützte Vertriebsautomatisierung: Das Herzstück der Salesforce-Plattform ist Einstein GPT, eine generative KI, die komplexe Aufgaben wie das Verfassen personalisierter E-Mails, die Erstellung aufschlussreicher Berichte und die Vorhersage des Kundenverhaltens automatisiert und so die Entscheidungsprozesse verbessert. Die Agentforce-Plattform führt autonome KI-Agenten ein, die in der Lage sind, routinemäßige Vertriebs- und Service-Interaktionen zu verwalten, so dass sich menschliche Teams auf strategische Initiativen konzentrieren können. Diese Agenten nutzen die Datenintegration in Echtzeit über MuleSoft, wodurch eine nahtlose Konnektivität zwischen verschiedenen Anwendungen und Datenquellen gewährleistet wird, was die betriebliche Effizienz steigert.

Maßgeschneiderte Funktionen für verschiedene Branchen: Salesforce hat jetzt seine Industry Clouds erweitert und bietet maßgeschneiderte Funktionalitäten für Branchen wie das Gesundheitswesen, den Finanzsektor und den Einzelhandel. Sie bauen auf der CRM- und Customer 360-Plattform von Salesforce auf und bieten vorgefertigte Anwendungen, Best Practices, Vorlagen, Workflows und Datenmodelle, mit denen Unternehmen die digitale Transformation beschleunigen und mehr Effizienz erreichen können.

Salesforce CRM bietet Unternehmen einen umfassenden Überblick über ihre Kunden, ihre Vertriebsleistung und ihre Aktivitäten. Es bietet Lead- und Opportunity-Management, Workflow- und Genehmigungsautomatisierung, Kundenanalysen, Marketingsegmentierung und datengesteuerte Einblicke.

Zu den Vorteilen von Salesforce CRM gehören:

• Echtzeit-Analysen: Die Analyse-Engine von Salesforce ist eine der leistungsstärksten in der Branche und ermöglicht Benutzern den Zugriff auf Echtzeit-Kundendaten aus allen verbundenen Systemen. Insbesondere für Unternehmen mit einer komplexen Dateninfrastruktur (z. B. CRM, ERP, Cloud Data Warehouses usw.) ist die Möglichkeit, Daten aus verschiedenen Quellen in einem einzigen Ökosystem zusammenzuführen und zu analysieren, von unschätzbarem Wert.
• 360-Grad-Kundeneinblicke: Durch Salesforce Cloud 360 (die Sammlung von Tools, die alle Ihre Salesforce-Anwendungen miteinander verbinden und ein einheitliches Kundenprofil erstellen) erhalten Sie noch detailliertere Einblicke in das Kundenverhalten und die Vorlieben. Dies ermöglicht gezielte Segmente für bestimmte Kundengruppen, was zur Steigerung der Konversionsraten und des ROI beiträgt. Mit höherpreisigen Softwareversionen können Marketer auch auf leistungsstarke KI-basierte Erkenntnisse zugreifen, um Kampagnen effektiver zu optimieren.
• Sicherheit: Bei der Entwicklung der Cloud-Plattform von Salesforce hat die Sicherheit oberste Priorität. Alle in der Cloud gespeicherten Daten sind verschlüsselt, und alle Anwendungen werden vor der Freigabe strengen Tests unterzogen. Unternehmen haben die Möglichkeit, Benutzern unterschiedliche Sicherheitsstufen zuzuweisen, um sicherzustellen, dass sensible Kundendaten sicher bleiben.
• Skalierbarkeit: Ein wesentlicher Vorteil von Salesforce ist, dass es mit dem Wachstum eines Unternehmens mitwachsen kann. Diese Plattform hat keine Begrenzung der Anzahl der Benutzer, und ihre Funktionen sind leicht an die Bedürfnisse jedes Unternehmens anpassbar. Dadurch wird sichergestellt, dass Unternehmen in ihrer Branche wettbewerbsfähig bleiben können, ohne sich Sorgen machen zu müssen, ihr Budget zu sprengen.
• Automatisierung von Prozessen: Die Automatisierung von Schlüsselprozessen ist eine der effizientesten Möglichkeiten, die Effizienz eines Unternehmens zu verbessern. Mit der Salesforce-Plattform sparen Unternehmen Zeit und Geld, indem sie sich wiederholende Aufgaben wie die Beantwortung von Kundenanfragen, die Bearbeitung von Bestellungen und die Verfolgung von Sendungen automatisieren. Auf diese Weise können sich die Mitarbeiter auf wichtigere Aspekte ihrer Arbeit konzentrieren.
• Integrationen für alles: Sie können Salesforce CRM in eine Vielzahl von Drittanbieteranwendungen integrieren, was es für Unternehmen einfacher macht, ihre bestehenden Systeme zu verbinden und auf Daten aus verschiedenen Quellen zuzugreifen. So können sie Entscheidungen auf der Grundlage genauerer, aktueller Informationen treffen.
• Umfassender IT-Support und Ressourcen: Salesforce bietet Unternehmen den notwendigen IT-Support und die Ressourcen, um sicherzustellen, dass ihr CRM immer auf dem neuesten Stand ist. Das Unternehmen bietet Schulungen, Benutzerforen und eine umfangreiche Bibliothek mit Ressourcen an, damit die Benutzer das Beste aus ihrer CRM-Implementierung herausholen können. Salesforce Trailhead ist außerdem eine hervorragende Ressource, die Mitarbeitern hilft, sich über die Salesforce-Entwicklung zu informieren.

Zusätzlich zu einer kostenlosen Testversion für jede Abonnementstufe bietet Salesforce fünf verschiedene CRM-Preispläne an, um Unternehmen unterschiedlicher Größe und Anforderungen gerecht zu werden. Zu den primären Editionen gehören.

• Starter Suite: Dieser Plan wurde für kleine Unternehmen entwickelt und kostet 25 US-Dollar pro Benutzer und Monat. Es bietet wesentliche Vertriebs- und Supportfunktionen in einer einheitlichen Plattform.
• Pro Suite: Zum Preis von 100 US-Dollar pro Benutzer und Monat bietet diese Edition erweiterte Tools für Marketing, Vertrieb, Service und Handel und eignet sich für Teams, die erweiterte Funktionen benötigen.
• Enterprise Edition: Für $165 pro Benutzer und Monat bietet dieser Plan erweiterte Anpassungsoptionen, Workflow-Automatisierung und API-Integrationen und richtet sich an Unternehmen mit komplexen Anforderungen.
• Unbegrenzte Edition: Bei einem Preis von $330 pro Benutzer und Monat enthält dieses umfassende Paket alle Enterprise-Funktionen sowie unbegrenzte Anpassungen, mehrere Sandboxen, zusätzlichen Datenspeicher und 24/7-Support.
• Einstein 1 Vertrieb: Für 500 US-Dollar pro Nutzer und Monat umfasst dieses Spitzenangebot alle Funktionen der Unlimited Edition sowie generative KI-Funktionen, Leistungsmanagement, Vertriebsprogramme, Teamzusammenarbeit über Slack und ein einheitliches Datenmanagement mit Data Cloud und Revenue Intelligence.

Es ist auch erwähnenswert, dass die Implementierung von Salesforce CRM mit erheblichen Zusatzkosten verbunden sein kann. Die Einrichtung eines Unternehmens mit Salesforce erfordert professionelle IT-Unterstützung, in der Regel durch einen externen Salesforce-Berater oder -Partner. Die Kosten für die Implementierung hängen von der Komplexität und den erforderlichen Anpassungen innerhalb des Systems ab.

Dank seiner Erweiterbarkeit und Anpassbarkeit ist Salesforce CRM eines der vielseitigsten CRMs auf dem Markt. Es kann so generalistisch oder so spezialisiert sein, wie Sie es brauchen. Es kann so einfach oder so komplex und funktionsreich sein wie die Arbeitsabläufe in Ihrem Unternehmen. Und durch branchenspezifische Lösungen kann Salesforce CRM die einzigartigen Anforderungen verschiedener Branchen erfüllen, darunter Einzelhandel, Telekommunikation, SaaS, Bildung, Reisen/Gastgewerbe, Medien und Unterhaltung, Non-Profit-Organisationen, Fertigung und sogar Behörden und öffentliche Bereiche.

Im Folgenden wird ein Blick auf verschiedene Branchen geworfen und darauf, wie Salesforce CRM deren Vertriebsprozesse unterstützen kann:

Software als Dienstleistung (SaaS)

Verwaltung von Abonnements: Das Modul Abonnementmanagement in Salesforce Revenue Cloud ermöglicht SaaS-Unternehmen die Automatisierung und Rationalisierung des gesamten Abonnementlebenszyklus, von der ersten Anmeldung und Bereitstellung bis hin zu Verlängerungen und Upgrades. Es unterstützt beliebige Abrechnungshäufigkeiten, Abgrenzungen und automatisierte Fakturierungsszenarien und erleichtert die genaue Umsatzerfassung und den Abgleich im Backend.

Nutzungsabhängige Abrechnung: Bei SaaS-Produkten, die Kunden auf der Grundlage von Nutzungsmetriken (z. B. API-Aufrufe, Datenspeicherung) abrechnen, kann Salesforce CRM die Kundennutzung in Echtzeit verfolgen und entsprechende Rechnungen erstellen. Dies gewährleistet Transparenz und Genauigkeit bei der Abrechnung und stärkt das Vertrauen und die Zufriedenheit der Kunden.

Vorhersage und Management der Abwanderung: Diese Funktion nutzt die KI-Fähigkeiten von Salesforce und analysiert Metriken zur Kundenbindung, Produktnutzungsmuster und Support-Interaktionen, um potenzielle Abwanderungen vorherzusagen. Durch die frühzeitige Identifizierung von Risikokunden können SaaS-Unternehmen gezielte Kundenbindungsstrategien umsetzen, z. B. personalisierte Ansprache oder maßgeschneiderte Angebote, um die Kundenbindungsraten zu verbessern.

Telekommunikation

Manager für Rechnungsanfragen: Mit diesem Tool können Service-Agenten Kundenrechnungen und zahlungsbezogene Prozesse direkt in der Salesforce-Servicekonsole verwalten. Durch die Nutzung von prädiktiven und generativen KI-Funktionen können Agenten Rechnungsanfragen effizient bearbeiten und so die durchschnittlichen Bearbeitungs- und Schulungszeiten reduzieren.

Unternehmens-Produktkatalog (EPC): Mit EPC können Telekommunikationsunternehmen sowohl kommerzielle als auch technische Produkte über einen einheitlichen Katalog entwerfen, testen, einführen und verwalten. Diese Integration steigert die betriebliche Effizienz, indem sie die Verwaltung des Produktlebenszyklus vereinfacht und die Konsistenz über verschiedene Geschäftsbereiche hinweg sicherstellt.

Anlagenbasierte Bestellung (ABO): Diese Funktion ermöglicht es Dienstleistern, Angebote und Aufträge direkt mit den vorhandenen Assets eines Kunden zu erstellen. Durch die Bezugnahme auf aktuelle Dienstleistungen während des Auftragserfassungsprozesses erleichtert ABO nahtlose Move, Add, Change und Disconnect (MACD)-Vorgänge und gewährleistet eine genaue Verfolgung und Verwaltung der Kundenanlagen während ihres gesamten Lebenszyklus. Sobald MACD-Aufträge mit Industries CPQ erstellt wurden, werden sie nahtlos an Industries Order Management zur Bearbeitung weitergeleitet.

Gesundheitswesen und Biowissenschaften

Management fortgeschrittener Therapien: Fortschrittliche Therapien, wie CAR-T-Zell-Behandlungen, umfassen komplexe, mehrstufige Prozesse, die eine sorgfältige Koordination erfordern. Das Advanced Therapy Management (ATM) von Salesforce rationalisiert diese Prozesse durch mehrstufige Planung über mehrere Standorte hinweg, Verfolgung der Nachweiskette für Patientenproben und Therapien sowie Therapie-Orchestrierung (Verwaltung von Aufgaben, Dokumentation und Kommunikation).

Überprüfung der Leistungen: Die Navigation durch den Versicherungsschutz ist sowohl für Patienten als auch für Anbieter schwierig. Die Funktion zur Leistungsüberprüfung von Salesforce vereinfacht den Prozess, indem sie in die Patientenakte integriert wird und eine Verbindung zu Leistungen und Anspruchsberechtigungen Dritter herstellt. Auf diese Weise können Gesundheitsdienstleister den Versicherungsschutz eines Patienten und bestimmte Leistungen sofort überprüfen. Um die Interaktion mit Kostenträgern und Gesundheitsdienstleistern zu erleichtern, generiert das System Anrufskripte, die Patienteninformationen, Details zum Versicherungsschutz und relevante Fragen zum Apothekenschutz enthalten.

Pflegeprogramm-Management: Das Care Program Management von Salesforce verbessert die Patientenergebnisse durch seine Einschreibungs- und Verwaltungstools. Gesundheitsdienstleister können Patienten in maßgeschneiderte Pflegeprogramme einschreiben und ihre Fortschritte verwalten. Das System unterstützt die Erstellung individueller Pflegepläne. Das System unterstützt die Erstellung individueller Pflegepläne. Es verfolgt auch die Therapietreue und überwacht die Ergebnisse, um sicherzustellen, dass die Patienten geeignete Maßnahmen erhalten. Durch das Sammeln und Analysieren von Daten zur Patientenbeteiligung und zu den Gesundheitsergebnissen bietet die Plattform auch Erkenntnisse, die zur Verfeinerung der Pflegeprogramme beitragen.

Finanzservices

Aktionsfähiges Beziehungszentrum (ARC): ARC bietet eine dynamische Visualisierung von Kundenbeziehungen, die es Finanzberatern ermöglicht, mehrere Ebenen von Verbindungen und damit verbundene Schlüsselinformationen an einem Ort zu sehen. Diese ganzheitliche Ansicht hilft, Chancen zu erkennen und kontextbezogene Maßnahmen zu ergreifen, um die Kundenbindung und die Personalisierung von Dienstleistungen zu verbessern.

Finanzielle Ziele und Pläne: Innerhalb von Salesforce CRM ermöglicht Financial Services Cloud den Beratern, gemeinsam mit ihren Kunden umsetzbare Finanzziele festzulegen und zu verwalten. Diese Funktion ermöglicht die Erstellung von maßgeschneiderten Finanzplänen, die mit den Zielen der Kunden übereinstimmen und die proaktive Verfolgung und Anpassung erleichtern, um sicherzustellen, dass die Kunden auf Kurs bleiben, um ihre finanziellen Ziele zu erreichen.

Aktionspläne: Diese Funktion ermöglicht die Automatisierung von wiederholbaren Aufgaben und verbessert die Zusammenarbeit innerhalb von Finanzinstituten. Berater können Vorlagen mit priorisierten und zugewiesenen Aufgaben für Prozesse wie das Onboarding neuer Kunden oder die Verwaltung von Konten erstellen und so eine konsistente und konforme Ausführung wichtiger Arbeitsabläufe sicherstellen.

Als Branchenführer kann Salesforce mit nahezu jeder CPQ-Plattform (Configuration, Price, Quote) integriert werden. Derzeit sind Salesforce-Kunden am besten beraten, wenn sie sich für eine dieser acht CPQ-Lösungen entscheiden:

• Salesforce CPQ
• DealHub CPQ
• Experlogix CPQ
• Epicor CPQ
• Conga CPQ
• PROS CPQ
• Tacton CPQ
• Configure One CPQ

Salesforce CPQ

Salesforce verfügt über ein eigenes CPQ-Tool mit dem treffenden Namen Salesforce CPQ. Mit dieser Salesforce-CRM-Anwendung können Benutzer Ihre Produktangebote einfach verwalten - von der Verfolgung der mit dem Geschäft verbundenen Produkte bis hin zu Standardpreisen und Angebotspreisen. Außerdem haben Sales Cloud-Kunden die Kontrolle über die Festlegung von Kriterien für Menge, Lieferbedingungen und Zahlungspläne, die im Angebot berücksichtigt werden.

Darüber hinaus verfügt Salesforce CPQ über eine integrierte Angebotssoftware, die Kundendaten für eine schnelle Angebotserstellung automatisch ausfüllt. Nach Abschluss des Angebotsprozesses generiert sie eine genehmigte PDF-Vorlage und sendet E-Mails direkt an die Kunden.

DealHub CPQ

Der DealHub Revenue Hub wurde speziell für die Verbesserung des gesamten Vertriebsprozesses entwickelt. DealHub CPQ ermöglicht eine schnellere Erstellung von präzisen Angeboten und Aufträgen mit dynamischen Preisen, automatisierten Genehmigungsworkflows, automatisch synchronisierten Daten und einer sofort einsatzbereiten Versionskontrolle. Unternehmen können mit DealHub interaktive Sales Playbooks erstellen und ihre Mitarbeiter durch jede Phase der Customer Journey führen, um den Vertriebsprozess jedes Salesforce-Benutzers zu optimieren.

Die Integration von DealHub in Salesforce CRM ist besonders für B2B-SaaS-Unternehmen von Vorteil. Softwareunternehmen können den digitalen Verkaufsraum von DealHub, Einblicke in die Kundenbindung, das Abonnementmanagement, die verbrauchsabhängige Abrechnung und die Automatisierungsfunktionen für die Umsatzrealisierung nutzen, um wiederkehrende Umsätze zu optimieren. Durch die Integration von Salesforce CRM mit DealHub können Beteiligte und Kunden an Geschäften zusammenarbeiten, ohne die Salesforce-Benutzeroberfläche verlassen zu müssen.

Experlogix CPQ

Experlogix CPQ bietet Salesforce-Benutzern umfassende und dennoch einfach zu bedienende Funktionen, einschließlich dynamischer Preisgestaltung, Produktkonfiguration und Auftragsverwaltung. Es wird von Microsoft Dynamics 365-Technologie angetrieben und unterstützt die Salesforce-Plattform. Experlogix CPQ bietet High-End-Produktmodellierungsfunktionen, mit denen Benutzer komplexe Produkte bis ins letzte Detail konfigurieren können - in Minuten, nicht in Stunden.

Experlogix verfolgt mit Image Compositing in Experlogix CPQ einen transformativen Ansatz für Produktvisualisierungen. Von der Verbesserung von Farben und Texturen bis hin zur Erstellung komplexer Kompositionen, die aus mehreren Ebenen und Effekten bestehen, können Händler und Kunden zusammenarbeiten, um das perfekte Produkt zu finden.

Durch die Nutzung der intelligenten Workflow-Genehmigungsanfragen von Experlogix CPQ können Vertriebsteams effizient zusammenarbeiten und Verzögerungen bei der Genehmigung durch Management und Technik reduzieren. Diese Lösung löst Salesforce-Workflows für Rabatte, Änderungsaufträge und andere verwandte Prozesse aus und ermöglicht es Vertriebsorganisationen, den gesamten Prozess zu rationalisieren.

Epicor CPQ

Epicor CPQ (früher KBMax) wurde für Hersteller und Händler entwickelt, die ein integriertes und effizientes, kundenorientiertes System benötigen. Die CPQ-Lösung von Epicor revolutioniert das Verkaufserlebnis und versetzt jeden Salesforce-Anwender in die Lage, Produkte mit interaktiven Produktkonfiguratoren in 2D, 3D oder Augmented Reality zu konfigurieren.

Epicor CPQ bietet Kunden, Händlern und Vertriebsteams die Flexibilität, ihre Produkte von jedem beliebigen Ort aus anzupassen und zu konfigurieren, einschließlich ihrer Websites. Diese benutzerfreundliche Technologie macht es einfacher als je zuvor, Einkäufe schnell und bequem zu tätigen. Durch die einfache Integration in die Salesforce B2B Commerce Cloud ist der Kaufprozess schnell und sicher.

Conga CPQ

Conga CPQ ist eine Cloud-basierte CPQ-Plattform, die Salesforce-Kunden zum Anpassen, Senden und Exportieren von Angeboten verwenden. Conga CPQ automatisiert den Prozess der Angebotserstellung, von der Konfiguration komplexer Produkte bis zur Erstellung professioneller Angebote und Verträge. Außerdem hilft es bei der Rationalisierung von Abläufen, einschließlich Preisgestaltungsregeln und Rabatten, Währungsumrechnungen, Rabatten und Compliance-Prüfungen.

Das Conga-Ökosystem ist für die Zusammenarbeit mit Salesforce konzipiert. Conga Quote Generation kann mit Salesforce CPQ zusammenarbeiten, um Angebote zu erstellen, zu senden und zu verfolgen - und das alles, ohne Salesforce jemals zu verlassen. Und das Conga Integration Package bietet eine nahtlose Lösung von CPQ zu CLM. Mit dem vorgefertigten Integrations-Framework können Salesforce-Benutzer in nur vier Stunden in Betrieb gehen und innerhalb von zwei Wochen eine vollständige Bereitstellung erleben. Conga ermöglicht es Unternehmen, ihre Salesforce-Daten mit weniger Aufwand für mehr Umsatz zu nutzen.

PROS CPQ

PROS Smart CPQ erleichtert Salesforce-Benutzern den Verkauf komplexer Produkte und Dienstleistungen, indem es seine Plattform zur Umsatz- und Rentabilitätsrealisierung nativ integriert. Die intelligente Salesforce CPQ-Lösung (configure, price, quote) nutzt die Leistungsfähigkeit der prädiktiven Analytik und bietet aufschlussreiche Empfehlungen zu Produkten und Dienstleistungen, die auf die Bedürfnisse der Kunden zugeschnitten sind, zu wettbewerbsfähigen Preisen.

PROS ist außerdem Salesforce-zertifiziert und lässt sich problemlos in Salesforce Lightning integrieren, was es zu einer der besten Salesforce CPQ-Lösungen auf dem Markt macht. Aufgrund seiner tiefen Integration nutzt es Salesforce, um ein ganzheitliches Verkaufserlebnis auf mobilen, sozialen und Cloud-basierten Plattformen zu schaffen. PROS macht es einfach, genaue Angebote zu erstellen, Umsätze zu prognostizieren und Kundentrends in Echtzeit zu verfolgen.

Tacton CPQ

Mit der CPQ-Software von Tacton für Salesforce wird der Verkauf kundenspezifischer Artikel zum Kinderspiel. Tacton wurde für B2B-Hersteller entwickelt und kann selbst die kompliziertesten Konfigurationen verarbeiten. Die sofort einsatzbereiten Funktionen von Tacton CPQ ermöglichen es Salesforce-Benutzern, Millionen von Produktvarianten auszudrücken, um komplexe Produkte zu konfigurieren. Funktionen wie geführter bedarfsorientierter Verkauf, AR-Technologie und visuelle Konfigurationen ermöglichen es Vertriebsmitarbeitern, Produkte entsprechend den Kundenanforderungen zu konfigurieren.

Die leistungsstarke Preisfindungsmaschine und die intelligenten Angebotsfunktionen von Tacton stellen sicher, dass Ihre Preise und Margen nach jeder Konfiguration sofort korrekt sind, unabhängig vom Preismodell oder Vertriebskanal, und helfen den Anwendern, ihre Gewinne zu maximieren. Die Nutzung von Analysen, um Ihre Business-Intelligence-Tools mit den CPQ-Daten von Tacton zu versorgen, verbessert Ihr Produktportfolio und Ihre Vertriebsabläufe. Die leistungsstarke Integration von Tacton verknüpft Ihre Unternehmenssysteme mit neuen Produkteinführungen und Sales-to-Order-Prozessen. Mit diesem Tool können Sie schnell genaue Kundenaufträge in ERP erstellen und alle Ihre Verkaufsdaten nahtlos mit Salesforce synchronisieren.

Configure One CPQ

Configure One CPQ ist eine spezielle Lösung für die Fertigungsindustrie und andere Branchen, die komplizierte Produktkonfigurationen benötigen. Diese Anwendung ermöglicht es Vertriebsmitarbeitern, individuelle Konfigurationen komplexer Artikel zu erstellen, Preise in Echtzeit zu berechnen, Werksdaten in das System zu integrieren, Kunden schnell mit vollständigen Produktangeboten zu versorgen und Bestellungen zu beschleunigen.

Genau diese Fertigungsmöglichkeiten machen Configure One zu einer guten Wahl für Salesforce-Benutzer. Durch die Kopplung der CPQ-Integration von Salesforce mit Configure One können Benutzer Kundendaten aus Salesforce direkt in die Angebotsoberfläche von Configure One einbinden und gleichzeitig alle Angebotsinformationen bequem ausfüllen. Produktkonfigurationen, Kundendatenströme und dynamische Preisgestaltung können alle vorausgefüllt und schnell zur Überprüfung durch den Kunden versandt werden.

Von 1.975 Bewertungen hat Salesforce CRM eine Bewertung von 4,5 von 5 Sternen bei Gartner Peer Insights. In ihren Bewertungen weisen die Nutzer darauf hin, dass die umfangreichen Funktionen und Integrationen der Software dazu beitragen, dem Kunden ein einheitliches Erlebnis zu bieten. Einige Nutzer erwähnen jedoch den Preis und Probleme bei der Datenintegration als Nachteile.

Die Rezensenten und die demografische Zusammensetzung der Kunden sind wie folgt:

Größe des Unternehmens des Rezensenten

• <$50M USD: 28%
• $50M-$1B USD: 42%
• $1B-$10B USD: 16%
• $10B+ USD: 10%
• Öffentliche Hand/PS/Ed: 4%

Industrie des Rezensenten

• IT-Dienstleistungen: 18%
• Dienstleistungen (nicht staatlich): 12%
• Fertigung: 8%
• Sonstiges: 8%
• Andere: 54%

Einsatzgebiet des Gutachters

• Nordamerika: 59%
• Asien/Pazifik: 24%
• Europa, Naher Osten und Afrika: 13%
• Lateinamerika: 5%

Gartner Peer Insights bestätigt, dass Salesforce CRM die Vertriebsproduktivität steigert, wie aus den Bewertungen auf ihrer Website hervorgeht.

Andrew Parker

Andrew ist ein professioneller Texter, der sich auf die Erstellung von Inhalten für Business-to-Business-Software (B2B) spezialisiert hat. Er recherchiert und verfasst Artikel, die seinen Lesern wertvolle Einblicke und Informationen bieten.

Salesforce CRM-Übersicht

• 1Warum dieses Produkt gut ist
• 2Details zum Produkt
• 3Was sind die Vorteile von Salesforce CRM?
• 4Preise
• 5Welche Branchen sind für diese Lösung am besten geeignet?
• 6CPQ-Integrationen
• 7Wertvolle Einblicke von echten Kunden