Microsoft Dynamics 365 CRM Überblick

Microsoft Dynamics 365 CRM ist eine integrierte Suite von Anwendungen für das Kundenbeziehungsmanagement, die zur Optimierung von Geschäftsprozessen in den Bereichen Vertrieb, Kundenservice, Außendienst und Marketing entwickelt wurde. Sie bietet skalierbare, modulare Lösungen, die an die Anforderungen jeder Organisation, ob klein oder groß, in Dutzenden von Branchen angepasst werden können. Außerdem lässt sie sich nahtlos in andere Microsoft-Produkte wie Office 365, Power BI und Azure integrieren, sodass Unternehmen ihre Abläufe vereinheitlichen, umsetzbare Erkenntnisse gewinnen und stärkere Kundenbeziehungen aufbauen können. Heute nutzen über 40.000 Unternehmen die Plattform mit 4,4 Millionen Nutzern weltweit.

Über die Grundfunktionen (wie Lead-/Kontaktmanagement und Pipelining-Funktionen) hinaus zeichnet sich Dynamics 365 auf dem CRM-Markt durch seine nahtlose Integration in das breitere Microsoft-Ökosystem aus – Benutzer können Kundeninteraktionen direkt in Outlook und Teams verwalten. So lassen sich E-Mails einfach nachverfolgen, Folgeaktionen planen und Datensätze aktualisieren, ohne ständig zwischen Anwendungen wechseln zu müssen. Für Vertriebsleiter bietet Dynamics 365 Tools zur Überwachung der Teamleistung, zur Verwaltung von Quoten, zur Überprüfung von Echtzeitprognosen und zur Rückmeldung zu Kundeninteraktionen. Darüber hinaus bieten die fortschrittlichen KI-Funktionen der Plattform, darunter Copilot, kontextbezogene Geschäftseinblicke und prädiktive Analysen in Echtzeit, sodass Vertriebsteams hochwertige Leads priorisieren und Ergebnisse mit bemerkenswerter Genauigkeit prognostizieren können.

Im Kern besteht Microsoft Dynamics 365 aus zwei Komponenten: einem ERP-System (ehemals Dynamics AX) und einem CRM-System (ehemals Dynamics CRM). Sie können die beiden Komponenten entweder einzeln (z. B. nur das CRM) oder zusammen verwenden. Während sich die CRM-Komponente auf die Verwaltung von Kundeninteraktionen, Vertriebs- und Serviceprozessen konzentriert, dient das ERP-Modul der Überwachung von Finanz-, Lieferketten- und Betriebsprozessen. 

Dank des einzigartigen integrierten Ansatzes von Dynamics können verschiedene Abteilungen die Plattform an ihre spezifischen Bedürfnisse anpassen, während die Plattform einen nahtlosen Datenfluss und einen einheitlichen Zugriff zwischen diesen Abteilungen ermöglicht. So wird Ihr gesamtes Unternehmen auf eine umfassende 360-Grad-Sicht auf Ihre Kunden und Geschäftsabläufe ausgerichtet.

Zu den Funktionen von Microsoft Dynamics 365 gehören:

• Vertrieb 
• Kundeneinblicke
• Außendienst
• Kundenbetreuung
• Finanzen und Betrieb
• Marketing
• Einzelhandel und E-Commerce-Verkäufe
• Automatisierung von Projektdienstleistungen
• Talentmanagement

Vertrieb: Microsoft Dynamics 365 enthält alle Kernfunktionen, die zur Verbesserung des Vertriebs notwendig sind. Dazu gehören das Verfolgen, Prognostizieren und Analysieren von Verkaufsdaten. Es bietet auch Tools für die Erstellung neuer Verkaufschancen und Pipelines sowie für die Verfolgung der Kaufhistorie von Kunden. Mit Dynamics 365 können Vertriebsmitarbeiter auch auf Leistungskennzahlen, Wertberichte für die Lead-Bewertung und Priorisierung sowie KI-Tools für die Vorhersage des Kundenverhaltens zugreifen.

Kundeneinblicke: Dieses Modul führt Kundeninformationen aus Microsoft Dynamics 365, Office 365 und Datenquellen von Drittanbietern zusammen, damit die Benutzer nützliche Erkenntnisse gewinnen können. Mit dem enthaltenen Power BI für Analysen und Datenvisualisierung können fortschrittliche Tools für künstliche Intelligenz implementiert werden, um Verbrauchermuster und Trends zu erkennen, die prädiktive Daten offenbaren. Diese Daten können genutzt werden, um Kunden mit genaueren Verkaufsplänen und -strategien anzusprechen.

Außendienst: Außendiensttätigkeiten, einschließlich Reparatur- und Wartungsaktivitäten, werden mit dem Dynamics 365 Außendienstmodul effizienter verwaltet. Diese Funktion bietet umfassende Funktionen für die Auftragsplanung und -disposition, mit denen Manager Aufträge über eine Drag-and-Drop-Oberfläche zuweisen können. Es kann auch in andere Software von Drittanbietern und IoT-Technologien integriert werden, damit Außendienstteams Probleme in Echtzeit beheben können.

Kundenbetreuung: Das Dynamics 365-Kundenservicemodul bietet einen integrierten Workflow, der dabei hilft, Kundenanfragen schnell und effektiv zu lösen. Automatisierte Ticketing- und Supportsysteme sorgen für eine zeitnahe Beantwortung von Kundendienstanfragen, während der Echtzeit-Zugriff auf Kundendaten eine präzise Problemlösung gewährleistet. Selbstbedienungsportale bieten den Kunden Zugang zu Produktinformationen und anderen Ressourcen, so dass sie selbständig Lösungen finden können. Multi-Channel-Supportsysteme erleichtern den Kunden die Kontaktaufnahme mit Kundendienstmitarbeitern über ihre bevorzugten Kanäle.

Finanzen und Betrieb: Das Dynamics 365 Finance and Operations Modul bietet mehr als nur Finanzmanagement, Reporting und Analysetools. Es umfasst auch Funktionen für Fertigung, Einzelhandel und Lieferkettenmanagement. Hersteller können Produktionsprozesse und Lagerbestände sofort verfolgen. Einzelhändler können den Bestellprozess für Kunden, Lieferanten und Händler automatisieren. Supply-Chain-Manager können ihren gesamten Betrieb über ein zentrales System überwachen.

Marketing: Dynamics 365 verbindet nahtlos Dynamics CRM und Adobe Marketing Cloud, um Ihnen maßgeschneiderte Marketing-Tools zur Verfügung zu stellen, die auch Funktionen für das Kampagnenmanagement umfassen. Auf diese Weise können Unternehmen alle ihre Marketingaktivitäten einfach planen, durchführen und überwachen. Es bietet auch Werkzeuge für die Segmentierung von Kunden und deren Ansprache mit personalisierten Botschaften.

Einzelhandel und E-Commerce-Verkauf: Mit den Einzelhandels- und E-Commerce-Lösungen von Dynamics 365 können Unternehmen die Vorteile von Omnichannel-Funktionen nutzen, um das Kundenerlebnis zu verbessern. Dazu gehören Optionen wie Echtzeit-Bestandsmanagement und prädiktive Analytik. Unternehmen können Dynamics 365 auch nutzen, um Kundenbindungsprogramme zu verwalten, Zahlungen schnell und sicher abzuwickeln und Vertriebsabläufe zu optimieren. Mit der nativen Unterstützung für Magento und Shopify können Unternehmen auch die Leistung, die Kundenbindung und die Verkaufsproduktivität in ihren E-Commerce-Shops überwachen.

Projektdienst-Automatisierung: Projektplanung, Ressourcenzuweisung und Aufgabenplanung werden mit Microsoft Dynamics 365 vereinfacht. Dieses System kann Projektmeilensteine, Ressourcen und Kosten über mehrere Standorte oder Teams hinweg verfolgen. Außerdem können Benutzer schnell Kostenvoranschläge erstellen und an Kunden senden, um Geschäfte schneller abzuschließen.

Talent Management: Die Cloud-basierte HR-Plattform von Microsoft Dynamics 365 ist mit LinkedIn Talent Solutions verbunden, um Unternehmen ein vollständig integriertes Talentmanagement-System zu bieten. Dies umfasst Tools für die Rekrutierung, das Onboarding und das Leistungsmanagement, die Unternehmen dabei helfen, die besten Mitarbeiter zu finden, einzustellen und zu halten.

KI-gestützte Erkenntnisse: Microsoft Copilot ist ein KI-Assistent, der Vertriebsteams dabei hilft, Leads zu priorisieren und verschiedene Verhaltensweisen vorherzusagen. Darüber hinaus nutzt Dynamics 365 CRM fortschrittliche KI- und Machine-Learning-Funktionen, um Einblicke in das Kundenverhalten und aufkommende Trends zu gewinnen. Es analysiert alle Ihre Vertriebs-, Marketing- und Kundendaten und sagt dann die Bedürfnisse der Kunden genau voraus. Dies erleichtert die Durchführung gezielter Marketing- und Vertriebskampagnen und die Lösung von Kundenproblemen, noch bevor sie überhaupt auftreten .

Microsoft Dynamics CRM ist ein funktionsreiches Tool, das für alle Geschäftsmodelle nützlich ist, von Herstellern über E-Commerce-Anbieter bis hin zu Personalvermittlungsagenturen.

Zu den Vorteilen der Verwendung von Microsoft Dynamics CRM gehören:

• Integrierter Tech Stack: Das Beste an Microsoft Dynamics CRM sind seine Integrationsmöglichkeiten. Es kann mit den meisten Systemen von Drittanbietern und allen seinen anderen Modulen integriert werden. Ohne zwischen Softwareanbietern, Business-Tools und Benutzeroberflächen wechseln zu müssen, ermöglicht Dynamics den Benutzern ein nahtloses Arbeiten in all ihren Anwendungen.
• Unterstützt von Microsoft: Da es sich bei Dynamics um ein Microsoft-Produkt handelt, wurde seine Infrastruktur für die Verarbeitung großer Datenmengen und Kundeninteraktionen konzipiert. Es enthält auch Elemente anderer Produkte des Unternehmens, darunter LinkedIn und Adobe, zwei Branchenführer in ihren jeweiligen Bereichen.
• Zeit- und Kostenersparnis: Microsoft Dynamics CRM wurde entwickelt, um Prozesse zu rationalisieren, Betriebskosten zu senken und die Qualität des Kundenservices zu verbessern. Die Automatisierung sich wiederholender und fehleranfälliger Aufgaben wie Auftragsabwicklung und Kundensupport senkt die Arbeitskosten und bietet den Kunden ein besseres Benutzererlebnis.
• Datensicherheit: Mit seinen fortschrittlichen Sicherheitsfunktionen stellt Dynamics sicher, dass alle im System gespeicherten Daten sicher sind, und bietet gleichzeitig den Benutzern die Möglichkeit, den Zugriff zu kontrollieren und Richtlinien durchzusetzen. Die Daten werden sowohl bei der Übertragung als auch im Ruhezustand verschlüsselt, was zum Schutz der Kundendaten vor unbefugtem Zugriff beiträgt.
• Bessere Kundenservice-Erfahrung: Mit Dynamics können Benutzer Kundendaten einfach verwalten und personalisierte Kundenerlebnisse für ihre Kunden schaffen. Dazu gehören Funktionen wie Segmentierung, automatisierte Marketingkampagnen und Self-Service-Tools für Kunden.
• Eingebaute Analytik: Die Analyse-Engine von Microsoft Dynamics CRM ist so konzipiert, dass Unternehmen in Echtzeit Einblicke in ihre Vertriebsdaten erhalten. Anhand dieser Informationen können sie KPIs verfolgen, Teammitglieder überwachen, das Kundenerlebnis untersuchen und ihren Vertriebsprozess verbessern.
• Skalierbarkeit: Das modulare Design von Dynamics 365 ermöglicht es Unternehmen, neue Funktionen hinzuzufügen und ihr System anzupassen, wenn sie wachsen. So können Unternehmen mit den sich ändernden Marktbedingungen, Kundenanforderungen und Branchentrends Schritt halten, ohne in zusätzliche Software oder Hardware investieren zu müssen.

Dynamics 365 bietet eine innovative Art und Weise, auf Geschäftsanwendungen zuzugreifen und sie zu nutzen, ausgestattet mit zusätzlichen Funktionen, die in Dynamics AX, NAV, GP, SL oder CRM nicht zu finden sind. Dennoch sind diese Produkte für diejenigen, die sie weiterhin nutzen möchten, weiterhin verfügbar. Es handelt sich nicht um einen Ersatz, sondern um eine alternative Option für die Lizenzierung und Nutzung der Vorteile wertvoller Software-Tools.

Da die Software-Suite auf vielen verschiedenen Tools und Funktionen basiert, variiert der Preis je nach Unternehmen stark. Die Preise für das Vertriebsmodul sind wie folgt:

• Professional (65 $/Benutzer/Monat): Sales Professional ist die erste Stufe in Dynamics CRM und bietet grundlegende Funktionen wie Kontaktverwaltung, Lead-Verfolgung und Kundensegmentierung. Die KI-Engine bietet Sales Professional-Lizenznehmern Funktionen zur Bewertung von Leads und Kontakten und hilft Vertriebsteams dabei, ihre Aktivitäten zu priorisieren.
• Enterprise (105 $/Benutzer/Monat): Diese Stufe umfasst alle Funktionen der Sales Professional-Lizenz sowie erweiterte Funktionen wie Predictive Analytics und Conversational Intelligence.
• Premium: (150 $/Benutzer/Monat): Wie Sales Enterprise umfasst auch die dritte Stufe von Dynamics CRM von Microsoft alle Funktionen der unteren Stufen, einschließlich Viva Sales – einem digitalen Assistenten für Vertriebsteams. Darüber hinaus enthält die Premium-Stufe neu entwickelte, anpassbare Vertriebslösungen für Vertriebsmitarbeiter und Manager. Dazu gehören Lösungen für das Gebietsmanagement, Produktbündelung und Preisoptimierung.
• Microsoft Relationship Sales (variable Preise): Microsoft Relationship Sales ist das Sales Enterprise-Abonnement in Verbindung mit LinkedIn Sales Navigator und eignet sich daher am besten für Vertriebsteams, die LinkedIn in ihre Outbound-Strategie integrieren.

Als eine der erweiterbarsten und anpassungsfähigsten CRM-Lösungen auf dem Markt bedient Microsoft Dynamics 365 Kunden aus verschiedenen Branchen. Während die meisten Nutzer aus dem Bereich Informationstechnologie und Dienstleistungen stammen, machen auch die Bereiche SaaS, Fertigung, Einzelhandel, Gesundheitswesen, Finanzdienstleistungen und professionelle Dienstleistungen einen bedeutenden Teil der Kundenbasis aus.

Werfen wir einen Blick auf verschiedene Branchen und deren Einsatz von MS Dynamics 365 CRM:

Informationstechnologie und Dienstleistungen

Projektdienstleistungsautomatisierung (PSA): Das Modul „Projektdienstleistungsautomatisierung” von Dynamics 365 CRM ermöglicht IT-Dienstleistern die effektive Verwaltung projektbasierter Dienstleistungen. Es erleichtert die Ressourcenplanung, indem es die Fähigkeiten der Berater mit den Projektanforderungen abgleicht und so eine optimale Auslastung sicherstellt. Das Modul ermöglicht außerdem die genaue Verfolgung von Projektmeilensteinen, Budgets und Zeitplänen und bietet so einen Echtzeit-Überblick über den Projektstatus. Diese umfassende Übersicht trägt dazu bei, Projekte termingerecht und innerhalb des Budgets abzuwickeln, was wiederum die Kundenzufriedenheit und die Rentabilität steigert.

Vertriebspipeline-Management: Mit Dynamics 365 CRM können IT-Unternehmen ganz einfach Leads aus verschiedenen Quellen erfassen und bewerten, darunter Landing Pages, Online-Formulare, Anzeigen und Veranstaltungen. Durch die Festlegung spezifischer Richtlinien für die Bewertung, Qualifizierung und Bereitschaft von Leads (z. B. demografische Daten und Verhalten) können sie bestimmen, welche Leads für eine Kontaktaufnahme bereit sind. Auf diese Weise übersieht niemand im Vertriebsteam potenzielle Geschäftsmöglichkeiten.

Kundenservice und Support: Die Plattform zentralisiert Kundeninteraktionen über mehrere Kanäle hinweg, darunter E-Mail, Telefon und soziale Medien. So können IT-Serviceteams Kundenanliegen so schnell wie möglich bearbeiten, was zu einer höheren Zufriedenheit und Kundenbindung führt. Darüber hinaus optimieren Funktionen wie Ticket-Routing, Eskalation und die Integration einer Wissensdatenbank den Supportprozess und ermöglichen eine schnellere Lösung technischer Probleme.

Fertigung

Vorausschauende Wartung mit Dynamics 365 Supply Chain Management und Azure IoT: Durch die Integration von Dynamics 365 Supply Chain Management mit Azure IoT können Hersteller Strategien zur vorausschauenden Wartung umsetzen. IoT-Sensoren überwachen den Zustand der Anlagen in Echtzeit und übertragen die Daten an das ERP-System. Mithilfe fortschrittlicher Analysen werden Muster identifiziert, die auf potenzielle Ausfälle hinweisen, sodass eine proaktive Wartungsplanung möglich ist. Der integrierte Ansatz innerhalb des 365-Ökosystems minimiert ungeplante Ausfallzeiten, verlängert die Lebensdauer der Anlagen und optimiert die betriebliche Effizienz.

KI-gestützte Nachfrageprognosen mit Dynamics 365 Finance: Dynamics 365 Finance nutzt künstliche Intelligenz, um historische Verkaufsdaten, Markttrends und externe Faktoren zu analysieren und so genaue Nachfrageprognosen zu erstellen. Diese Erkenntnisse ermöglichen es Herstellern, ihre Lagerbestände zu optimieren, Lagerkosten zu senken und Produktionspläne an die Marktnachfrage anzupassen, wodurch sie ihre Reaktionsfähigkeit und Rentabilität verbessern können.

Qualitätsmanagement mit Dynamics 365 Business Central: Dynamics 365 Business Central bietet integrierte Qualitätsmanagementfunktionen, mit denen Hersteller Qualitätsprüfpläne für verschiedene Produktionsphasen erstellen können. Durch die Definition von Qualitätskennzahlen und die Automatisierung von Prüfprozessen können Hersteller die Konsistenz ihrer Produkte und die Einhaltung von Industriestandards sicherstellen. Die Integration von Business Central ermöglicht sofortige Korrekturmaßnahmen, wodurch Fehler reduziert und die Kundenzufriedenheit erhöht werden.

Professionelle Dienstleistungen

Integriertes Projektmanagement: Mit Dynamics 365 Project Operations können professionelle Dienstleistungsunternehmen Projekte von der Initiierung bis zum Abschluss auf einer einzigen Plattform verwalten. Die Integration ermöglicht eine nahtlose Koordination zwischen Vertriebs-, Ressourcenmanagement- und Finanzteams (sowie Kunden), um sicherzustellen, dass Projekte termingerecht und innerhalb des Budgets abgeschlossen werden. Das einheitliche System bietet Echtzeit-Einblick in Projektkennzahlen (z. B. Zeitplan, Kosten und Ressourcen) und unterstützt so die Entscheidungsfindung sowohl für Kunden als auch für interne Stakeholder.

Kundenbeziehungsmanagement: Dynamics 365 Customer Engagement-Anwendungen wie Sales und Marketing bieten professionellen Dienstleistungsunternehmen Tools zur effektiven Pflege von Kundenbeziehungen. Diese Anwendungen bieten KI-gestützte Einblicke in Kundeninteraktionen und ermöglichen so personalisierte Kommunikationsstrategien und proaktive Kundenbindung. Die Fähigkeit der Plattform, Kundendaten abteilungsübergreifend zu vereinheitlichen, gewährleistet eine 360-Grad-Sicht auf jede Beziehung und fördert Vertrauen und langfristige Partnerschaften.

Ressourcenoptimierung: Mit der Funktion „Ressourcenplanungsoptimierung“ in Dynamics 365 können Unternehmen Ressourcen effizient auf der Grundlage von Fähigkeiten, Verfügbarkeit und Projektanforderungen zuweisen. So wird sichergestellt, dass die richtigen Mitarbeiter den richtigen Aufgaben zugewiesen werden, wodurch die Produktivität maximiert und die Betriebskosten gesenkt werden. Die Anpassungsfähigkeit des Systems an Echtzeitänderungen ermöglicht schnelle Reaktionen auf unvorhergesehene Herausforderungen und gewährleistet so die Kontinuität des Projekts. ​

Einzelhandel

Einheitliche Handelsplattform: Dynamics 365 Commerce hilft Einzelhändlern dabei, ein nahtloses Einkaufserlebnis über alle Kanäle hinweg zu bieten – online, im Laden und mobil. Diese Integration gewährleistet konsistente Produktinformationen, Preise und Werbeaktionen, sodass Kunden mühelos zwischen den Plattformen wechseln können. Sie umfasst auch Funktionen, die das Standard-CRM nicht bietet, wie Point-of-Sale (POS), Bestandsverwaltung und einzelhandelsspezifische Finanzfunktionen (z. B. Provisionsverfolgung und Verwaltung von Ladengutschriften).

KI-gestützte Kundeneinblicke: Durch den Einsatz von KI und maschinellem Lernen ermöglicht Dynamics 365 Commerce Einzelhändlern, Kundendaten zu sammeln und zu analysieren, um daraus personalisierte Einkaufserlebnisse zu schaffen. Dynamics 365 Customer Insights aggregiert Daten aus verschiedenen Quellen, darunter CRM, ERP, soziale Medien und Marketing-Automatisierungstools, um umfassende Kundenprofile zu erstellen. Einzelhändler können Kunden anhand ihrer Präferenzen, Kaufmuster und Interaktionen segmentieren, um Marketingkampagnen, Werbeaktionen und Produktempfehlungen auf jeden Kunden individuell zuzuschneiden.

Intelligentes Lieferkettenmanagement: Das Modul „Dynamics 365 Supply Chain Management” innerhalb von Dynamics 365 CRM nutzt KI-gestützte Leitlinien für die Bedarfsplanung. Dies rationalisiert die Beschaffung und verbessert die Transparenz über die gesamte Lieferkette hinweg. Auf diese Weise können Einzelhändler die Lagerbestände für verschiedene Arten von Produkten optimieren (z. B. solche, die „immer vorrätig” sind, gegenüber zeitlich begrenzten oder saisonalen Produkten), Lagerengpässe reduzieren und so schnell wie möglich auf Marktveränderungen reagieren.

Die Integration von Dynamics mit CPQ (Configure, Price, Quote) optimiert die Vertriebsprozesse des Unternehmens und gewährleistet Genauigkeit. Diese Integration ermöglicht es Unternehmen, eine einzige Plattform zu nutzen, um Kundendaten zu verwalten, personalisierte Erlebnisse zu schaffen und ihre Vertriebsprozesse zu automatisieren.

Hier sind fünf CPQ-Anbieter, die sich in Microsoft Dynamics 365 integrieren lassen:

• Configure One CPQ
• DealHub CPQ
• Experlogix CPQ
• PROS CPQ
• Infor CPQ
• Tacton CPQ
• Cincom CPQ

Configure One CPQ

Configure One CPQ ist eine spezialisierte Lösung für die Fertigungsindustrie und andere Branchen, die komplexe Konfigurationen benötigen. Mit dieser Anwendung können Vertriebsmitarbeiter individuelle Konfigurationen komplexer Artikel erstellen, Preise in Echtzeit berechnen, Fabrikdaten in das System integrieren, Kunden schnell vollständige Produktangebote unterbreiten und Bestellungen beschleunigen.

Es ist genau diese Fertigungsfunktion, die es zu einer so großartigen Lösung für das Dynamics 365 CRM/ERP-System macht. Durch die Kopplung der Dynamics CPQ-Integration mit Configure One können Benutzer Kundendaten aus Dynamics direkt in die Angebotsschnittstelle von Configure One einbinden und alle Angebotsinformationen bequem ausfüllen. Produktkonfigurationen, Kundendatenströme und dynamische Preisgestaltung können alle vorausgefüllt und schnell zur Überprüfung durch den Kunden versandt werden.

Configure One wird sowohl für Dynamics 2016 on-premise (mit ADFS- oder Azure-Authentifizierung) als auch für Dynamics 365 cloud (mit Azure-Authentifizierung) unterstützt.

DealHub CPQ

DealHub CPQ erleichtert die Produktkonfiguration, Angebotserstellung und Vertragsverwaltung für komplexe B2B-Preismodelle, wie sie beispielsweise in den Branchen SaaS, Auftragsfertigung, Lebensmittel und Getränke sowie Logistik und Lieferkette zu finden sind. Dazu gehören Abonnementpreise, nutzungsabhängige Preise, Mehrjahresverträge, Co-Terming- und Ramp-Deals sowie zusätzliche Unterstützung für Upselling und Cross-Selling (durch geführte Verkaufsleitfäden) und Vertragsverlängerungen. Mit DealHub lassen sich ganz einfach personalisierte Angebote, Kostenvoranschläge und Verträge erstellen, wodurch manuelle Fehler reduziert und der Verkaufszyklus beschleunigt werden.

Die Plattform synchronisiert sich mit Dynamics 365, um Benutzern Zugriff auf Kundendaten zu gewähren, die in ihrem CRM gespeichert sind, und um direkt in der Dynamics 365-Umgebung genaue und professionelle Angebote zu erstellen. Die zusätzlichen Funktionen wie Guided Selling und ein digitaler Verkaufsraum lassen sich vollständig in die Kommunikations- und Kollaborationstools von Dynamics 365 integrieren, wodurch die Verhandlungen mit Kunden und die Zusammenarbeit mit den Mitarbeitern des Deal Desks noch einfacher werden. Und die Headless-API-Funktion kann mit Ihrer Website verbunden werden, um Online-Transaktionen ohne Vertriebsmitarbeiter zu ermöglichen.

Experlogix CPQ

Experlogix CPQ ist Microsoft Dynamics 365-zertifiziert und lässt sich nahtlos in verschiedene Dynamics 365-Module integrieren, darunter Vertrieb, Finanzen, Lieferkettenmanagement, Business Central und Commerce. Die Integration ist bidirektional, d. h. Aktualisierungen der Produktkonfigurationen, Preise oder Kundendaten werden sofort in beiden Systemen übernommen. Sie können die Plattform auch in Ihrem Partner- und Wiederverkäufer-Netzwerk einsetzen, sodass diese ebenfalls direkt aus Dynamics 365 heraus Angebote und Vorschläge erstellen können.

Die Lösung bietet Guided-Selling-Funktionen, die Vertriebsmitarbeitern eine Echtzeit-Validierung von Konfigurationen durch intuitive Eingabeaufforderungen und farbcodierte Indikatoren ermöglichen. Darüber hinaus können Benutzer dank dynamischer Produktvisualisierungen mit der Image Compositing-Technologie von Experlogix CPQ Produkte während der Konfiguration in Echtzeit anzeigen, was die Genauigkeit verbessert und für ein ansprechenderes Einkaufserlebnis sorgt.

Für Fertigungsszenarien können konfigurierte Aufträge in Experlogix CPQ automatisch Fertigungsaufträge, Stücklisten (BOM) und Arbeitspläne innerhalb von Dynamics 365 Finance and Operations generieren. Die CPQ-Automatisierung in Fertigungsprozessen optimiert den Übergang vom Vertrieb zur Fertigung und reduziert manuelle Eingriffe und potenzielle Fehler.

PROS CPQ

PROS Smart CPQ revolutioniert den Prozess der Konfiguration, Preisgestaltung und Angebotserstellung durch den Einsatz modernster Algorithmen der künstlichen Intelligenz. Diese Automatisierung ermöglicht es Vertriebsteams, umgehend auf Kundenangebote, Ausschreibungen und Anfragen zu reagieren und innerhalb weniger Minuten personalisierte Produkt- und Preisangebote zu unterbreiten. Darüber hinaus sorgen die präskriptiven Empfehlungen für einen optimierten Ablauf bei der Erstellung umfassender Angebote – und das alles innerhalb weniger Minuten.

Mit einer zentralisierten, optimierten Benutzeroberfläche, die nahtlos in Microsoft Dynamics 365 CRM integriert ist, hilft PROS den Vertriebsleitern nicht nur, ihre Effizienz zu verbessern, sondern optimiert auch die Geschwindigkeit der Geschäftsabschlüsse. Durch die Beschleunigung des Konfigurationsprozesses und die Verringerung manueller Fehler können Teammitglieder ihre Angebote anpassen, die Kundenbindung erhöhen und die Gesamtrentabilität verbessern.

Infor CPQ

Die Integration von Infor CPQ in Dynamics CRM automatisiert die Auftragserfassung, Produktionsabläufe und den Abruf wertvoller Informationen aus dem ERP-System. Darüber hinaus kann es sofort nach verfügbaren Lagerartikeln suchen, um den Prozess zu beschleunigen. Diese Kombination von Funktionen verbessert die unternehmensweite Kommunikation erheblich, verkürzt die Vorlaufzeit und sorgt insgesamt für ein angenehmeres Kundenerlebnis.

Für Unternehmen, die das ERP-System von Dynamics 365 nutzen (z. B. Hersteller und Händler), bietet Infor CPQ einen umfassenden Überblick über die gesamte Lieferkette und den Vertriebsprozess, von der Produktauswahl bis zur Bestellabwicklung. Preis-, Mengen- und Ressourcenverfügbarkeitsinformationen werden in Echtzeit direkt aus dem ERP-System abgerufen, und der Preiskonfigurator wird direkt aus Dynamics 365 heraus gestartet. Auf diese Weise stammen die Daten aus einer einzigen Quelle der Wahrheit.

Tacton CPQ

Mit der Tacton CPQ-Software für Microsoft Dynamics 365 wird der Verkauf maßgeschneiderter Artikel zum Kinderspiel. Tacton bietet über 600 vorgefertigte Konnektoren und offene REST-APIs, um eine nahtlose Integration mit Dynamics 365 für B2B-Hersteller zu ermöglichen. Mit den sofort einsatzbereiten Funktionen von Tacton können Microsoft Dynamics CRM-Benutzer Millionen von Produktvarianten ausdrücken, um komplexe Produkte zu konfigurieren. Funktionen wie geführter bedarfsorientierter Verkauf, AR-Technologie und visuelle Konfigurationen ermöglichen es Vertriebsmitarbeitern, Produkte entsprechend den Kundenbedürfnissen zu konfigurieren.

Mit der API für Kosten- und Preisdaten von Tacton CPQ können Sie aktuelle Informationen aus Ihren Preismanagementsystemen abrufen, damit Ihre Vertriebsmitarbeiter den Kunden genaue Angebote mit den besten Gewinnspannen unterbreiten können. Mit diesem effizienten Tool können Sie Margenverluste, die durch veraltete Preisdaten entstehen, minimieren. Die leistungsstarke Integration von Tacton verknüpft Ihre Unternehmenssysteme mit neuen Produkteinführungen und Sales-to-Order-Prozessen, um Vertriebsteams bei der Erstellung präziser Kundenaufträge im ERP-System zu unterstützen und alle Ihre Verkaufsdaten nahtlos mit Microsoft Dynamics 365 zu synchronisieren.

Cincom CPQ

Die Integration zwischen Cincom CPQ und Dynamics 365 wurde entwickelt, um die Vertriebsabläufe zu optimieren und die Verwaltung von Angeboten, Vorschlägen und Bestellungen zu erleichtern. Die Integration erleichtert die Nachverfolgung von Kundeninformationen von dem Moment an, in dem eine Angebotsanfrage eingeht, bis zur Auslieferung oder Erfüllung der Bestellung. Dies trägt dazu bei, die Genauigkeit der Preisgestaltung sowie eine zeitnahe und effiziente Kundenbetreuung zu gewährleisten.

Die Vertriebsmitarbeiter nutzen Cincom CPQ, um ihre Produktkataloge und Konfigurationsvorlagenbibliotheken zu integrieren und auf einfache Weise präzise Angebote zu erstellen. Ein einfacher Drag-and-Drop-Produktkonfigurator ermöglicht es Vertriebsmitarbeitern, konfigurierte Produktangebote in wenigen Minuten zu erstellen. Hersteller schätzen die Fähigkeit von Cincom, Lagerbestände und Materialverfügbarkeiten in Echtzeit anzuzeigen und spezielle Fertigungsanweisungen zu verwalten. Die Lokalisierungsfunktion ermöglicht es Unternehmen, Verkaufsprozesse zu erstellen, die lokale Währungen und Vorschriften berücksichtigen.

Von 535 Bewertungen hat Microsoft Dynamics 365 eine Bewertung von 4,3 von 5 Sternen auf Gartner Peer Insights. In ihren Bewertungen sagen die Nutzer, dass sie von den Vertriebsautomatisierungsfunktionen der Software profitieren. Sie erwähnen auch die Benutzerfreundlichkeit und den ausgezeichneten Kundensupport. Einige Nutzer erwähnen jedoch, dass die Anpassung und Integration manchmal einen Implementierungsexperten erfordern und die Benutzeroberfläche verbessert werden könnte.

Die Rezensenten und die demografische Zusammensetzung der Kunden sind wie folgt:

Größe des Unternehmens des Rezensenten

• <$50M: 15%
• $50M-$1B: 38%
• $1B-$10B: 24%
• $10B+: 18%
• Staat/PS/Ed: 6%

Industrie des Rezensenten

• Fertigung: 16 %
• IT-Dienstleistungen: 10 %
• Konsumgüter: 8%
• Dienstleistungen (nichtstaatlich): 7 %
• Sonstiges: 59 %

Einsatzgebiet des Gutachters

• Nordamerika: 53 %
• Europa, Naher Osten und Afrika: 25 %
• Asien/Pazifik: 18 %
• Lateinamerika: 4 %

Gartner Peer Insights bestätigt, dass Microsoft Dynamics 365 den Anwendern hilft, ihren Vertriebsprozess und ihre Pipeline effizient zu verfolgen.

Andrew Parker

Andrew ist ein professioneller Texter, der sich auf die Erstellung von Inhalten für Business-to-Business-Software (B2B) spezialisiert hat. Er recherchiert und verfasst Artikel, die seinen Lesern wertvolle Einblicke und Informationen bieten.

Microsoft Dynamics 365 CRM Überblick

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• 2Details zum Produkt
• 3Was sind die Vorteile von Microsoft Dynamics CRM?
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