Microsoft Dynamics 365 CRM Überblick

Microsoft Dynamics 365 wurde 2016 eingeführt und ist eine Cloud-basierte Geschäftsanwendungssuite, die die Leistungsfähigkeit von Enterprise Resource Planning (ERP) und Customer Relationship Management (CRM) kombiniert. Dynamics 365 bietet ein umfassendes Lösungspaket für Unternehmen, die ihre Effizienz steigern, wichtige Prozesse automatisieren und wertvolle Einblicke in ihre Abläufe gewinnen möchten.

Mit Dynamics 365 bietet Microsoft ein umfassendes Produkt, das die integrierte Verwaltung von Kunden und Organisationen ermöglicht. Es handelt sich jedoch nicht um eine einzige riesige Software, sondern um eine Reihe von Anwendungen, die unter demselben Namen zusammenarbeiten.

Dynamics 365 setzt sich aus Komponenten von ERP-Systemen sowie Power-BI-Berichtsfunktionalitäten zusammen. Ursprünglich wurden zwei getrennte Systeme angeboten, die als Dynamics AX (ERP) und Dynamics CRM (CRM) bekannt waren, aber inzwischen unter dem Label Dynamics 365 vereinheitlicht worden sind.

Zu den wichtigsten Vorteilen von Dynamics 365 gehören die Verbesserung des Kunden- und Mitarbeitererlebnisses, die Steigerung der Produktivität durch Automatisierung und ein umfassender Einblick in die Abläufe. Die Software bietet außerdem eine Vielzahl von anpassbaren Funktionen, mit denen die individuellen Anforderungen jedes Unternehmens erfüllt werden können.

Im Kern ist Microsoft Dynamics 365 zweierlei: ein ERP-System (früher Dynamics AX) und ein CRM-System (früher Dynamics CRM). Es wurde entwickelt, um die End-to-End-Abläufe von Unternehmen zu verwalten, von der Kundenakquise und dem Vertriebsmanagement bis hin zu Analysen, Prognosen, Lieferkettenmanagement, finanzieller Leistungsverfolgung und Kundenservice. Aufgrund des einzigartigen Ansatzes von Dynamics (d. h. CRM und ERP in einem) wird die Kommunikation zwischen Kunden, internen Stakeholdern, Partnern und Lieferanten optimiert. Dies führt zu einer schnelleren und zuverlässigeren Entscheidungsfindung und einem besseren Kundenerlebnis.

Zu den Funktionen von Microsoft Dynamics 365 gehören:

• Vertrieb 
• Kundeneinblicke
• Außendienst
• Kundenbetreuung
• Finanzen und Betrieb
• Marketing
• Einzelhandel und E-Commerce-Verkäufe
• Automatisierung von Projektdienstleistungen
• Talentmanagement

Vertrieb: Microsoft Dynamics 365 enthält alle Kernfunktionen, die zur Verbesserung des Vertriebs notwendig sind. Dazu gehören das Verfolgen, Prognostizieren und Analysieren von Verkaufsdaten. Es bietet auch Tools für die Erstellung neuer Verkaufschancen und Pipelines sowie für die Verfolgung der Kaufhistorie von Kunden. Mit Dynamics 365 können Vertriebsmitarbeiter auch auf Leistungskennzahlen, Wertberichte für die Lead-Bewertung und Priorisierung sowie KI-Tools für die Vorhersage des Kundenverhaltens zugreifen.

Kundeneinblicke: Dieses Modul führt Kundeninformationen aus Microsoft Dynamics 365, Office 365 und Datenquellen von Drittanbietern zusammen, damit die Benutzer nützliche Erkenntnisse gewinnen können. Mit dem enthaltenen Power BI für Analysen und Datenvisualisierung können fortschrittliche Tools für künstliche Intelligenz implementiert werden, um Verbrauchermuster und Trends zu erkennen, die prädiktive Daten offenbaren. Diese Daten können genutzt werden, um Kunden mit genaueren Verkaufsplänen und -strategien anzusprechen.

Außendienst: Außendiensttätigkeiten, einschließlich Reparatur- und Wartungsaktivitäten, werden mit dem Dynamics 365 Außendienstmodul effizienter verwaltet. Diese Funktion bietet umfassende Funktionen für die Auftragsplanung und -disposition, mit denen Manager Aufträge über eine Drag-and-Drop-Oberfläche zuweisen können. Es kann auch in andere Software von Drittanbietern und IoT-Technologien integriert werden, damit Außendienstteams Probleme in Echtzeit beheben können.

Kundenbetreuung: Das Dynamics 365-Kundenservicemodul bietet einen integrierten Workflow, der dabei hilft, Kundenanfragen schnell und effektiv zu lösen. Automatisierte Ticketing- und Supportsysteme sorgen für eine zeitnahe Beantwortung von Kundendienstanfragen, während der Echtzeit-Zugriff auf Kundendaten eine präzise Problemlösung gewährleistet. Selbstbedienungsportale bieten den Kunden Zugang zu Produktinformationen und anderen Ressourcen, so dass sie selbständig Lösungen finden können. Multi-Channel-Supportsysteme erleichtern den Kunden die Kontaktaufnahme mit Kundendienstmitarbeitern über ihre bevorzugten Kanäle.

Finanzen und Betrieb: Das Dynamics 365 Finance and Operations Modul bietet mehr als nur Finanzmanagement, Reporting und Analysetools. Es umfasst auch Funktionen für Fertigung, Einzelhandel und Lieferkettenmanagement. Hersteller können Produktionsprozesse und Lagerbestände sofort verfolgen. Einzelhändler können den Bestellprozess für Kunden, Lieferanten und Händler automatisieren. Supply-Chain-Manager können ihren gesamten Betrieb über ein zentrales System überwachen.

Marketing: Dynamics 365 verbindet nahtlos Dynamics CRM und Adobe Marketing Cloud, um Ihnen maßgeschneiderte Marketing-Tools zur Verfügung zu stellen, die auch Funktionen für das Kampagnenmanagement umfassen. Auf diese Weise können Unternehmen alle ihre Marketingaktivitäten einfach planen, durchführen und überwachen. Es bietet auch Werkzeuge für die Segmentierung von Kunden und deren Ansprache mit personalisierten Botschaften.

Einzelhandel und E-Commerce-Verkauf: Mit den Einzelhandels- und E-Commerce-Lösungen von Dynamics 365 können Unternehmen die Vorteile von Omnichannel-Funktionen nutzen, um das Kundenerlebnis zu verbessern. Dazu gehören Optionen wie Echtzeit-Bestandsmanagement und prädiktive Analytik. Unternehmen können Dynamics 365 auch nutzen, um Kundenbindungsprogramme zu verwalten, Zahlungen schnell und sicher abzuwickeln und Vertriebsabläufe zu optimieren. Mit der nativen Unterstützung für Magento und Shopify können Unternehmen auch die Leistung, die Kundenbindung und die Verkaufsproduktivität in ihren E-Commerce-Shops überwachen.

Projektdienst-Automatisierung: Projektplanung, Ressourcenzuweisung und Aufgabenplanung werden mit Microsoft Dynamics 365 vereinfacht. Dieses System kann Projektmeilensteine, Ressourcen und Kosten über mehrere Standorte oder Teams hinweg verfolgen. Außerdem können Benutzer schnell Kostenvoranschläge erstellen und an Kunden senden, um Geschäfte schneller abzuschließen.

Talent Management: Die Cloud-basierte HR-Plattform von Microsoft Dynamics 365 ist mit LinkedIn Talent Solutions verbunden, um Unternehmen ein vollständig integriertes Talentmanagement-System zu bieten. Dies umfasst Tools für die Rekrutierung, das Onboarding und das Leistungsmanagement, die Unternehmen dabei helfen, die besten Mitarbeiter zu finden, einzustellen und zu halten.

Microsoft Dynamics CRM ist ein funktionsreiches Tool, das für alle Geschäftsmodelle nützlich ist, von Herstellern über E-Commerce-Anbieter bis hin zu Personalvermittlungsagenturen.

Zu den Vorteilen der Verwendung von Microsoft Dynamics CRM gehören:

• Integrierter Tech Stack: Das Beste an Microsoft Dynamics CRM sind seine Integrationsmöglichkeiten. Es kann mit den meisten Drittsystemen und allen anderen Modulen integriert werden. Ohne zwischen Softwareanbietern, Business-Tools und Benutzeroberflächen wechseln zu müssen, ermöglicht Dynamics den Benutzern ein nahtloses Arbeiten in all ihren Anwendungen.
• Unterstützt von Microsoft: Da es sich bei Dynamics um ein Microsoft-Produkt handelt, wurde seine Infrastruktur für die Verarbeitung großer Datenmengen und Kundeninteraktionen konzipiert. Es enthält auch Elemente anderer Produkte des Unternehmens, darunter LinkedIn und Adobe, zwei Branchenführer in ihren jeweiligen Bereichen.
• Zeit- und Kostenersparnis: Microsoft Dynamics CRM wurde entwickelt, um Prozesse zu rationalisieren, Betriebskosten zu senken und die Qualität des Kundenservices zu verbessern. Die Automatisierung sich wiederholender und fehleranfälliger Aufgaben wie Auftragsabwicklung und Kundensupport senkt die Arbeitskosten und bietet den Kunden ein besseres Benutzererlebnis.
• Datensicherheit: Mit seinen fortschrittlichen Sicherheitsfunktionen stellt Dynamics sicher, dass alle im System gespeicherten Daten sicher sind, und bietet gleichzeitig den Benutzern die Möglichkeit, den Zugriff zu kontrollieren und Richtlinien durchzusetzen. Die Daten werden sowohl bei der Übertragung als auch im Ruhezustand verschlüsselt, was zum Schutz der Kundendaten vor unbefugtem Zugriff beiträgt.
• Bessere Kundenservice-Erfahrung: Mit Dynamics können Benutzer Kundendaten einfach verwalten und personalisierte Kundenerlebnisse für ihre Kunden schaffen. Dazu gehören Funktionen wie Segmentierung, automatisierte Marketingkampagnen und Self-Service-Tools für Kunden.
• Eingebaute Analytik: Die Analyse-Engine von Microsoft Dynamics CRM ist so konzipiert, dass Unternehmen in Echtzeit Einblicke in ihre Vertriebsdaten erhalten. Anhand dieser Informationen können sie KPIs verfolgen, Teammitglieder überwachen, das Kundenerlebnis untersuchen und ihren Vertriebsprozess verbessern.
• Skalierbarkeit: Das modulare Design von Dynamics 365 ermöglicht es Unternehmen, neue Funktionen hinzuzufügen und ihr System anzupassen, wenn sie wachsen. So können Unternehmen mit den sich ändernden Marktbedingungen, Kundenanforderungen und Branchentrends Schritt halten, ohne in zusätzliche Software oder Hardware investieren zu müssen.

Dynamics 365 bietet eine innovative Art und Weise, auf Geschäftsanwendungen zuzugreifen und sie zu nutzen, ausgestattet mit zusätzlichen Funktionen, die in Dynamics AX, NAV, GP, SL oder CRM nicht zu finden sind. Dennoch sind diese Produkte für diejenigen, die sie weiterhin nutzen möchten, weiterhin verfügbar. Es handelt sich nicht um einen Ersatz, sondern um eine alternative Option für die Lizenzierung und Nutzung der Vorteile wertvoller Software-Tools.

Da die Software-Suite auf vielen verschiedenen Tools und Funktionen basiert, variiert der Preis je nach Unternehmen stark. Die Preise für das Vertriebsmodul sind wie folgt:

• Professional (65 $/Benutzer/Monat + 20 $/Benutzer/Monat für jede zusätzliche App): Sales Professional ist die erste Stufe von Dynamics CRM und bietet grundlegende Funktionen wie Kontaktmanagement, Lead-Tracking und Kundensegmentierung. Die KI-Engine bietet den Lizenznehmern von Sales Professional Lead- und Kontaktbewertungsfunktionen, die den Vertriebsteams helfen, ihre Bemühungen zu priorisieren.
• Enterprise (95 $/Benutzer/Monat + 20 $/Benutzer/Monat für jede zusätzliche App): Diese Stufe umfasst alle Funktionen der Sales Professional-Lizenz sowie erweiterte Funktionen wie prädiktive Analysen und Conversational Intelligence.
• Premium: ($135/Benutzer/Monat): Wie Sales Enterprise enthält auch Microsofts dritte Stufe von Dynamics CRM alle Funktionen der niedrigeren Stufen, einschließlich Viva Sales - einem digitalen Assistenten für Vertriebsteams. Darüber hinaus umfasst die Premium-Stufe neu aufgebaute, anpassbare Verkaufslösungen für Vertriebsmitarbeiter und Manager. Dazu gehören Lösungen für Gebietsmanagement, Produktbündelung und Preisoptimierung.
• Microsoft Relationship Sales ($162/Benutzer/Monat): Microsoft Relationship Sales ist das Sales Enterprise-Abonnement, das mit LinkedIn Sales Navigator gebündelt ist und sich daher am besten für Vertriebsteams eignet, die LinkedIn in ihre Outbound-Strategie einbeziehen.
• Microsoft Viva Sales ($40/Benutzer/Monat): Mit der in Microsoft 365 und Teams integrierten Anwendung für Verkäufer können Verkäufer jetzt Daten automatisch und ohne manuelle Eingaben in jedes CRM-System übertragen - so können sie mehr Zeit für den Verkauf und weniger Energie für lästige Verwaltungsaufgaben aufwenden.

Die Integration von Dynamics mit CPQ rationalisiert die Vertriebsprozesse des Unternehmens und gewährleistet Genauigkeit. Diese Integration ermöglicht es Unternehmen, eine einzige Plattform zu nutzen, um Kundendaten zu verwalten, personalisierte Erlebnisse zu schaffen und ihre Vertriebsprozesse zu automatisieren.

Hier sind fünf CPQ Anbieter, die sich in Microsoft Dynamics 365 integrieren lassen:

• Configure One CPQ
• DealHub CPQ
• Experlogix CPQ
• PROS CPQ
• Infor CPQ
• Tacton CPQ
• Cincom CPQ

Configure One CPQ

Configure One CPQ ist eine spezielle Lösung für die Fertigungsindustrie und andere Branchen, die komplizierte Konfigurationen benötigen. Mit dieser Anwendung können Vertriebsmitarbeiter individuelle Konfigurationen komplexer Artikel erstellen, Preise in Echtzeit berechnen, Werksdaten in das System integrieren, Kunden schnell mit vollständigen Produktangeboten versorgen und Bestellungen beschleunigen.

Es ist genau diese Fertigungsfähigkeit, die es so großartig für das Dynamics 365 CRM/ERP-System macht. Durch die Kopplung der Dynamics CPQ -Integration mit Configure One können Benutzer Kundendaten aus Dynamics direkt in die Angebotsoberfläche von Configure One einbinden und gleichzeitig alle Angebotsinformationen bequem ausfüllen. Produktkonfigurationen, Kundendatenströme und dynamische Preisgestaltung können alle vorausgefüllt und schnell zur Überprüfung durch den Kunden versandt werden.

Configure One wird sowohl für Dynamics 2016 on-premise (mit ADFS- oder Azure-Authentifizierung) als auch für Dynamics 365 cloud (mit Azure-Authentifizierung) unterstützt.

DealHub CPQ

DealHub CPQ ist eine weltweit führende Lösung für komplexes B2B-Angebots- und Geschäftsmanagement. Dank der intuitiven Benutzeroberfläche können Vertriebsteams umfassende Angebote erstellen, indem sie Einzelposten kombinieren, Berechnungen automatisieren und Rabatte hinzufügen. Die Lösung wird mit Dynamics 365 synchronisiert, um den Benutzern den Zugriff auf die im System gespeicherten Kundendaten zu ermöglichen, damit die Informationen genau und aktuell sind.

Mit der Sales Playbook-Funktion von DealHub können Verkäufer Standard-Verkaufsprozesse durch geführte Verkaufs-Workflows einfach erstellen und verwalten, während die KI-gestützte Konfigurations-Engine den Prozess der Angebotserstellung erheblich beschleunigt. Über CPQ hinaus kann die digitale Verkaufsraumtechnologie von DealHub den Nutzern helfen, die Kommunikationsmöglichkeiten von Microsoft Dynamics bei Preisverhandlungen mit Lieferanten und Kunden optimal zu nutzen.

Experlogix CPQ

Experlogix CPQ ist Microsoft Dynamics 365-zertifiziert, was bedeutet, dass es sich nahtlos in die Plattform integriert, um eine einheitliche Kundensicht und zentralisierte Angebotsfunktionen zu bieten. Experlogix CPQ für Dynamics 365 Sales und CE/CRM ermöglicht es Ihnen, anspruchsvolle Regelungen und vorbereitete Pakete zu erstellen, so dass Ihre wichtigsten Kundenangebote mit nur einem Klick genau zusammengestellt werden können.

Mit Experlogix lassen sich selbst die kompliziertesten Preis- und Rabattierungssituationen problemlos bewältigen. Auch technisch nicht versierte Personen können ohne Programmierkenntnisse anspruchsvolle Gleichungen und Erlasse erstellen, so dass Ihr Verkaufspersonal jedes Mal präzise Preise mit maximaler Gewinnspanne anbietet.

Mit der Image Compositing-Technologie von Experlogix CPQkönnen Sie ganz einfach Farben und Texturen austauschen und komplexe Kompositionen mit Ebenen erstellen. Wenn Sie Änderungen vornehmen, werden diese dynamisch auf dem Bildschirm für Händler und Kunden gleichermaßen aktualisiert, was zu einem verbesserten Gesamterlebnis führt.

PROS CPQ

PROS Smart CPQ revolutioniert den Konfigurations-, Preis- und Angebotsprozess durch den Einsatz modernster Algorithmen der künstlichen Intelligenz. Diese Automatisierung ermöglicht es Vertriebsteams, auf Kundenangebote, Offerten und RFPs umgehend mit personalisierten Produkt- und Preisangeboten zu reagieren, die innerhalb von Minuten geliefert werden können. Darüber hinaus sorgen die präskriptiven Empfehlungen für eine optimierte Vorgehensweise bei der Erstellung umfassender Angebote - und das alles innerhalb weniger Minuten.

Mit einer zentralisierten, optimierten Benutzeroberfläche, die nahtlos in Microsoft Dynamics 365 CRM integriert ist, hilft PROS den Vertriebsleitern nicht nur, ihre Effizienz zu verbessern, sondern optimiert auch die Geschwindigkeit der Geschäftsabschlüsse. Durch die Beschleunigung des Konfigurationsprozesses und die Verringerung manueller Fehler können die Teammitglieder ihre Angebote anpassen, die Kundenbindung erhöhen und die Gesamtrentabilität verbessern.

Infor CPQ

Die Integration von Infor CPQ in Dynamics CRM automatisiert die Auftragserfassung, die Produktionsabläufe und den Abruf wertvoller Informationen aus dem ERP-System. Außerdem kann es sofort nach verfügbaren Lagerartikeln suchen, um den Prozess zu beschleunigen. Diese Kombination von Funktionen verbessert die unternehmensweite Kommunikation erheblich, verkürzt die Vorlaufzeit und sorgt für eine insgesamt angenehmere Kundenerfahrung.

Für Unternehmen, die das ERP-System von Dynamics 365 nutzen (z. B. Hersteller und Händler), bietet Infor CPQ einen umfassenden Überblick über die gesamte Lieferkette und den Vertriebsprozess, von der Produktauswahl bis zur Auftragsabwicklung. Es bezieht Preis-, Mengen- und Ressourcenverfügbarkeitsinformationen in Echtzeit direkt aus dem ERP-System und startet seinen Preiskonfigurator direkt aus Dynamics 365 heraus. Auf diese Weise stammen die Daten aus einer einzigen Quelle der Wahrheit.

Tacton CPQ

Mit der Software Tacton CPQ für Microsoft Dynamics 365 wird der Verkauf kundenspezifischer Artikel zum Kinderspiel. Tacton wurde für B2B-Hersteller entwickelt und kann selbst die kompliziertesten Konfigurationen verarbeiten. Die sofort einsatzbereiten Funktionen von Tacton CPQermöglichen es Microsoft Dynamics CRM-Anwendern, Millionen von Produktvarianten auszudrücken, um komplexe Produkte zu konfigurieren. Funktionen wie bedarfsgesteuertes Verkaufen, AR-Technologie und visuelle Konfigurationen ermöglichen es Vertriebsmitarbeitern, Produkte entsprechend den Kundenbedürfnissen zu konfigurieren.

Mit der API für Kosten- und Preisdaten von Tacton CPQkönnen Sie aktuelle Informationen aus Ihren Preismanagementsystemen abrufen, damit Ihre Vertriebsmitarbeiter den Kunden genaue Angebote mit den besten Gewinnspannen unterbreiten können. Mit diesem effizienten Tool können Sie die durch veraltete Preisdaten verursachten Margenverluste minimieren. Die leistungsstarke Integration von Tacton verknüpft Ihre Unternehmenssysteme mit neuen Produkteinführungen und Sales-to-Order-Prozessen, um Vertriebsteams bei der Erstellung präziser Kundenaufträge im ERP-System zu unterstützen und alle Ihre Verkaufsdaten nahtlos mit Microsoft Dynamics 365 zu synchronisieren.

Cincom CPQ

Die Integration zwischen Cincom CPQ und Dynamics 365 wurde entwickelt, um die Vertriebsabläufe zu optimieren und die Verwaltung von Angeboten, Vorschlägen und Bestellungen zu erleichtern. Die Integration erleichtert die Nachverfolgung von Kundeninformationen von dem Moment an, in dem eine Angebotsanfrage eingeht, bis zur Auslieferung oder Erfüllung des Auftrags. Dies trägt dazu bei, die Genauigkeit der Preisgestaltung sowie eine zeitnahe und effiziente Kundenbetreuung zu gewährleisten.

Die Vertriebsmitarbeiter nutzen Cincom CPQ , um ihren Produktkatalog und die Bibliotheken der Konfigurationsvorlagen zu integrieren und so auf einfache Weise präzise Angebote zu erstellen. Ein einfacher Drag-and-Drop-Produktkonfigurator ermöglicht es Vertriebsmitarbeitern, konfigurierte Produktangebote in wenigen Minuten zu erstellen. Hersteller schätzen die Fähigkeit von Cincom, Lagerbestände und Materialverfügbarkeiten in Echtzeit anzuzeigen und spezielle Fertigungsanweisungen zu verwalten. Die Lokalisierungsfunktion ermöglicht es Unternehmen, Verkaufsprozesse zu erstellen, die lokale Währungen und Vorschriften berücksichtigen.

Microsoft Dynamics 365 hat eine Bewertung von 4,3 von 5 Sternen bei Gartner Peer Insights. In ihren Bewertungen loben die Nutzer die Funktionalität der Software und die Vertriebsautomatisierung. Die Benutzer erwähnen auch die Benutzerfreundlichkeit und den ausgezeichneten Kundensupport. Einige Nutzer erwähnen jedoch, dass für die Anpassung und Integration möglicherweise ein Implementierungsexperte erforderlich ist und die Benutzeroberfläche verbessert werden könnte.

Die Rezensenten und die demografische Zusammensetzung der Kunden sind wie folgt:

Größe des Unternehmens des Rezensenten

• <$50M: 14%
• $50M-$1B: 38%
• $1B-$10B: 24%
• $10B+: 18%
• Staat/PS/Ed: 6%.

Industrie des Rezensenten

• Verarbeitendes Gewerbe: 17%.
• IT-Dienstleistungen: 11%.
• Konsumgüter: 8%.
• Dienstleistungen (nicht staatlich): 8%
• Sonstiges: 57%.

Einsatzgebiet des Gutachters

• Nordamerika: 44%.
• Europa, Naher Osten und Afrika: 26%.
• Asien/Pazifik: 21%.
• Lateinamerika: 9%.

Gartner Peer Insights bestätigt, dass Microsoft Dynamics 365 den Anwendern hilft, ihren Vertriebsprozess und ihre Pipeline effizient zu verfolgen.

Andrew Parker

Andrew ist ein professioneller Texter, der sich auf die Erstellung von Inhalten für Business-to-Business-Software (B2B) spezialisiert hat. Er recherchiert und verfasst Artikel, die seinen Lesern wertvolle Einblicke und Informationen bieten.

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