オールインワンCPQナレッジハブ
CPQ統合による収益の向上
トップベンダーの詳細な洞察と比較により、CPQソリューションの可能性を引き出し、最適な選択を導きます。
CPQで見積もりと
注文プロセスを合理化する
CPQ (Configure, Price, Quote) ソフトウェアは、カスタマイズ可能な製品や複雑な大量割引を扱うビジネスの見積もりと注文作成プロセスを簡素化できる強力なソリューションです。このソフトウェアは、製品のバリエーション、取引ルール、コンプライアンス規制、顧客要件、注文処理など、ビジネスの様々な側面からのデータを組み合わせ、正確で効率的な見積もりと注文を提供します。CRMソフトウェアと統合することで、CPQはシームレスなデータ転送を保証し、情報の破損や紛失のリスクを排除し、カスタマージャーニーを強化します。
お客様のビジネス規模に合わせたCPQソリューション
CPQソフトウェアが御社の規模にどのように合致するかを探る。ガイドは3つのセクションに分かれています：企業向けCPQ、中堅企業向けCPQ、中小企業向けCPQです。拡大、拡張、最適化など、貴社のビジネス特有の要求に合わせた洞察と推奨ソリューションをご覧ください。
業界要件に合わせて設計されたCPQソフトウェア
CPQとは？
CPQ(Configure, Price, Quote)は、カスタマイズ可能な商品や複雑な一括割引を行うビジネスの見積作成プロセスを合理化することで、商品定義プロセスを簡素化するソフトウェアです。CRMソフトウェアと統合することにより、CPQはシームレスなデータ転送を保証し、情報の破損や紛失のリスクを排除します。
CRMとCPQを統合するメリット
CRMとCPQを統合することで、多くのメリットを得ることができます。しかし、他の利点はそれほど明白ではありません。
販売効率の向上
CPQを営業プロセスに統合することで、カスタマイズされた見積書を作成する複雑なプロセスを合理化し、取引の損失につながる設定ミスや価格設定ミスを減らすことができます。
迅速な販売サイクル
CPQの自動化により、商品構成、価格提示、注文処理に要する時間が短縮されます。顧客要求への迅速な対応により、販売サイクルがスピードアップし、購買体験が向上します。
その他のお得な情報
営業チームが顧客の正確な仕様を満たすパーソナライズされたソリューションを提供すれば、高い勝率と成約までの時間の短縮を達成できる。
洞察力の向上
CPQソフトウェアとCRMを統合することで、スプレッドシートやサイロ化されたデータよりもはるかに多くの営業パイプラインを確認することができる。情報は一元的に記録され、CRMと相互参照できるため、案件に関する真実の情報源は1つになります。
カスタムリンクの作成
CPQとCRMの統合により、顧客は製品情報に素早くアクセスし、十分な情報に基づいた意思決定を行うことができる。さらに、CPQソリューションにより、顧客は構成された製品をスクリーン上やバーチャルリアリティ技術でリアルタイムに視覚化することができ、バイヤーの信頼を高めるインタラクティブな体験ができる。
CPQをCRMに統合する方法
CPQとCRMシステムを統合することで、企業はシームレスで効率的なデータ転送を実現し、ワークフローを改善し、不便なプロトコルの必要性を取り除くことができます。この統合を実現するには、主に3つの方法がある：
カスタムリンクの作成
少なくとも技術的なノウハウがあれば、これが最も安価で、おそらく最も簡単な統合手段だ。2つのシステム間のリンクを自分でコーディングすることになる。ただし、どちらかの側でソフトウェアのアップデートが行われるたびに、リンクの作成はやり直しになる可能性があることを覚えておこう。レガシー・ソフトウェアだけを扱うのでなければ、この方法はせいぜいその場しのぎの解決策に過ぎない。
統合済みのCPQを購入する
CRMをお持ちであれば、互換性のあるCPQパッケージを購入することができます。この場合の欠点は、CPQの選択が制限されることが多いことで、各ソフトウェアパッケージはターゲットによって異なる機能を誇るため、あなたが望むものが手に入らず、劣ったオプションで解決しなければならない可能性があることです。
APIソリューションの購入
API（アプリケーション・プログラミング・インターフェース）は、2つのソフトウェアがどんなに異なっていても、それらをリンクさせることができるソリューションです。APIは、CPQとCRMを統合するための最も完全で柔軟なソリューションですが、高価です。もしあなたが品質と使いやすさを追求し、予算があるのであれば、APIはあなたの目標になるはずです。
CPQ統合の課題
CPQの利点は他のプラットフォームとの統合の難しさを上回るが、考慮すべき課題もある。データ同期、カスタマイズ要件、セキュリティ上の懸念などである。しかし、カスタマイズ可能なCPQソリューションを選択し、高い実装性と使いやすさ、経験豊富な実装チーム、優れたデータセキュリティを確保することで、スムーズな実装が可能となる。
CPQ統合のベストプラクティス
CRMとCPQを適切に統合することで、営業プロセスを合理化し、顧客体験を最適化し、両方のプラットフォームで顧客を包括的に把握することで売上を増加させることができます。CPQを営業スタックに統合する準備ができたら、以下のステップに従って最もスムーズな導入と迅速な立ち上げを実現しましょう。
- 選択したCPQが必要な機能を備え、ビジネスの成長に合わせて拡張できることを確認するために、統合のニーズを評価する。
- テクノロジーとスタッフの混乱とダウンタイムを最小限に抑えるために、適切な統合アプローチを選択しましょう。
- データ同期を優先する。CPQは2つのシステム間で安全なデータ共有と自動同期機能を提供する必要があります。
- ITチームにCPQやCRMに関する専門知識がなく、最適なパフォーマンスを得るために正しく設定できない場合は、経験豊富な統合パートナーを利用する。
- 最適なデータ精度と品質管理のために、統合のテストと検証を行います。
CPQインテグレーションの種類
CPQとCRMの統合は始まりに過ぎない。CPQはERP、eコマース、その他のサードパーティアプリケーションとも統合し、見積もりから注文まで一貫した顧客体験を提供します。
- CRMの統合 - 同期された顧客データで購買体験を合理化
- ERPの統合 - チャネル間で一貫した価格設定と製品データの確保、または地域間でローカライズされた価格設定と製品
- Eコマースとの統合 - カスタマイズされた製品構成、パーソナライズされた価格設定と見積もりのためのセルフサービス・プラットフォームを提供します。
- その他のサードパーティとの統合 - 自動注文検証、自動請求、注文追跡など、見積もりプロセスにおけるその他の効率化を可能にします。
CPQトップベンダー
ConfigureOne CPQ
Conga CPQ
DealHub CPQ
Infor CPQ
Oracle CPQ
SAP CPQ
XaitCPQ
正しいCPQソフトウェアの選び方
適切なCPQソフトウェアを選択することは、販売プロセスの合理化を目指すビジネスの成功にとって極めて重要である。以下は、CPQソフトウェアを選択する際に考慮すべき重要な要素の一部である：
業界固有の機能
CPQソフトウェアは、御社の業界向けに特別に設計されたものを選び、御社独自の複雑な製品、価格体系、販売プロセスに対応できるようにしましょう。
他のシステムとの統合
シームレスなデータ転送を可能にし、データのサイロ化を避けるために、CPQソフトウェアがCRM、ERP、eコマースプラットフォームなどの他のシステムやソフトウェアツールと統合できることを確認する。
カスタマイズ性
カスタムフィールド、ルール、ワークフローを追加できるなど、ビジネス固有のニーズに合わせてカスタマイズできるCPQソフトウェアを選択する。
スケーラビリティ
CPQソフトウェアは、時間の経過とともにニーズが変化するため、御社のビジネスとともに成長し、適応できることを確認してください。
市場統計
2020年の世界のCPQ市場は16億ドルと推定され、2026年には39億ドルに達すると予想されている。これは、COVID-19の大流行が一因とみられ、遠隔地からの受注がソフトウェアの魅力を高めている。
市場は依然として分裂しており、17％以上のシェアを持つCPQクリエイターはいない。よりオープンで創造的な市場であれば、マイクロソフトに乗っ取られた時のような技術革命の息の根を止めることができるからだ。
Salesforce 調査によると、2020年時点で営業チームの48％がCPQパッケージを使用しており、その数は2018年から10％増加している。
結論
CPQソフトウェアは、カスタマイズ可能な製品や複雑な一括割引を持つ企業の販売プロセスを合理化することができる強力なツールです。CPQをCRMシステムと統合することで、企業は販売サイクルの迅速化、収益の増加、洞察力の向上など、多くのメリットを享受することができる。CPQベンダーを選択する際、企業はニーズに合ったツールを確実に選択するために、業界固有の機能、統合機能、カスタマイズ性、拡張性などの要素を考慮する必要がある。
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よくある質問
CPQとは、Configure（構成）、Price（価格）、Quote（見積もり）の略。製品やサービスの構成に基づいて自動化された見積もりを顧客に提供することで、販売プロセスを合理化するために使用されるビジネスプロセスである。CPQソリューションは、構成、価格設定ルール、税金、割引、場所などの顧客のニーズを考慮します。CPQソリューションを活用することで、企業は顧客に提供するサービスを迅速にカスタマイズし、正確な見積もり、契約、提案、注文を提供することができる。
CPQツールは、注文に対する見積もりを迅速かつ正確に作成するための営業ツールです。多くの場合、CRMプラットフォームと並行して使用され、ERPや請求プラットフォームなどの他のビジネス・オペレーション・ソリューションと統合される。CPQソリューションにはワークフロー管理機能が組み込まれており、複雑な設定を管理しながら、値引き、信用調査、前払い要件、出荷計算などの注文処理タスクを簡素化することができます。これにより、最初のコンタクトから納品までの見積・注文プロセス全体を通して、業務効率を改善しながらコストを削減することができます。
CPQは、製造業、小売業、金融サービス、テクノロジーなど、幅広い業界で利用されている。製造業では、CPQソリューションは正確な製品構成と価格情報を顧客に提供するために使用されることが多い。例えば、顧客がサイズ、色、素材などのカスタマイズオプションを含む特定のタイプの自動車部品を探している場合、CPQソリューションは顧客の選択に基づいて自動見積もりを生成する。小売業界では、CPQソリューションは店舗やオンラインで販売される商品の正確な価格情報を提供するために使用される。例えば、顧客がサイズや色など複数のオプションが用意された商品を購入したい場合、CPQソリューションはその選択に基づいて自動見積もりを作成する。
「Configure（構成）、Price（価格）、Quote（見積もり）」とは、顧客のニーズに合わせて製品やサービスを構成し、CPQソフトウェアのルールに従って価格を設定し、顧客が閲覧できるように明細化された見積書を作成するプロセスを指す。CPQプロセスは通常、顧客が会社の担当者に製品やサービスに関する情報を要求することから始まる。その後、担当者はCPQシステムを使用して、価格と納品条件とともに、関連するすべての構成オプションを含むパーソナライズされた見積書を作成する。
既存のワークフローにCPQを挿入するプロセスです。CPQの導入には計画が必要で、いくつかのステップがある。まず、自社のニーズを満たし、既存のシステムと互換性のあるソフトウェアを提供するベンダーを選択する必要がある。また、業界や会社の要件に合わせてソフトウェアを設定する必要があるかもしれません。
次のステップは、プロセスのワークフローを作成することです。これは、データ入力フィールド、価格モデル、割引やプロモーションの条件など、見積もり設定プロセスの各ステップを概説することによって行うことができます。これが完了したら、企業ブランディングや顧客サービス要件に従ってCPQシステムのUI設定に移ることができます。導入の最終段階では、ユーザーに権限を与えてシステムをテストし、効率的な使用方法をトレーニングします。
いいえ、CPQは本来CRMの一部ではありません。2つのシステムは互いにリンクすることができ、いくつかのCRMシステムはCPQをサポートするツールを備えていますが、基本的には2つの異なる存在です。
選択するCPQソリューションの種類によって、コーディング要件は異なる場合がある。CPQソリューションの中には、より多くのカスタマイズオプションを提供するため、より多くのコーディングを必要とするものがある。一方、あるCPQソリューションは、利用可能なカスタマイズオプションは少ないが、コーディングを一切必要としない「ノーコード」アプローチを提供している。
